Monetization Web-Dokumente | Tridens Technology – Systemkonfiguration

Docs: Steuer-Gateways

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Um auf diesen Abschnitt in Monetization zuzugreifen, wählen Sie im Menü Systemkonfiguration und klicken Sie auf Steuer-Gateways.

Monetization unterstützt zwei Steuer-Gateways standardmäßig, die sind:

supertax
avalara

Hinweis:

Ein Kunde kann in Monetization nur einen Steuer-Gateway-Anbieter gleichzeitig nutzen. Die gleichzeitige Nutzung mehrerer Steuer-Gateways wird nicht unterstützt.

Information:

In Monetization erfolgt die Besteuerung, sobald die Bewertung stattfindet. Zum Beispiel, wenn ein Kunde 100 Minuten anruft; sobald der Anruf bewertet ist, wird das konfigurierte Steuer-Gateway sofort aufgerufen, um den Steuersatz zu erhalten.

SuperTax

Supertax ist ein cloudbasiertes Steuerberechnungssoftware-Anbieter, der Unternehmen eine umfassende Plattform zur Verwaltung von Steuerkonformitätsprozessen bietet.

Um zu konfigurieren, klicken Sie auf Supertax; geben Sie Ihren API-Schlüssel und Ihre Unternehmenskennung ein. Verwenden Sie den Schalter Aktiv, um die Konfiguration zu aktivieren/deaktivieren. Sobald aktiviert und konfiguriert, kann Monetization mit Supertax kommunizieren.

Hinweis:

Ein Klick auf Verbindung testen wird eine Testanfrage an den Steuer-Gateway-Anbieter senden, um zu bestätigen, dass die Verbindung mit den eingegebenen Schlüsseln in Ordnung ist.

Information:

Sobald konfiguriert, können Sie die Konfiguration bearbeiten und löschen. Um zu löschen, klicken Sie auf Löschen.

Avalara

Avalara ist ein cloudbasiertes Softwareunternehmen für Steuerkonformität, das Unternehmen eine umfassende Plattform zur Verwaltung von Steuerkonformitätsprozessen bietet. Seine Lösungen automatisieren die Steuerberechnung, -einreichung und -überweisung, wodurch es für Unternehmen einfach wird, komplexen Steuerregelungen zu entsprechen.

Um zu konfigurieren, klicken Sie auf Avalara; fügen Sie Ihren API-Schlüssel, Unternehmensidentifikator, Client-ID und Client-Profil-ID ein. Verwenden Sie den Schalter Aktiv, um die Konfiguration zu aktivieren/deaktivieren. Sobald aktiviert und konfiguriert, kann Monetization mit SureTax kommunizieren.

Hinweis:

Ein Klick auf Verbindung testen wird eine Testanfrage an den Steuergateway-Anbieter senden, um zu bestätigen, dass die Verbindung mit den eingegebenen Schlüsseln in Ordnung ist.

Information:

Sobald konfiguriert, können Sie die Konfiguration bearbeiten und löschen. Um zu löschen, klicken Sie auf Löschen.

Docs: Zahlungsgateways

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Um auf diesen Abschnitt in Monetization zuzugreifen, wählen Sie im Menü Systemkonfiguration und klicken Sie auf Zahlungsgateways.

Monetization unterstützt acht Zahlungsgateways standardmäßig, die sind:

braintree
authorize.net
paypal
stripe
cybersource
bankart
tranzila
adyen

Hinweis:

Ein Kunde kann in Monetization nur einen Zahlungsgateway-Anbieter gleichzeitig nutzen. Die gleichzeitige Nutzung mehrerer Zahlungsgateways wird nicht unterstützt.

Information:

Sie können sich in Monetization mit einem benutzerdefinierten Drittanbieter-Zahlungsgateway-Anbieter integrieren. Für weitere Informationen siehe benutzerdefiniertes Zahlungsgateway.

Braintree

Braintree bietet Unternehmen ein Online-Händlerkonto und ein Zahlungsgateway, um Kreditkartenzahlungen zu akzeptieren, einschließlich Visa, MasterCard, Discover, American Express, JCB und Diners.

Um zu konfigurieren, klicken Sie auf Braintree; geben Sie Ihre Händler-ID, den öffentlichen Schlüssel und den privaten Schlüssel ein. Wählen Sie außerdem die entsprechende Umgebung, ob Sandbox (Test) oder Produktion.

Verwenden Sie den Schalter Aktiv, um die Konfiguration zu aktivieren/deaktivieren. Sobald sie aktiviert und konfiguriert ist, kann Monetization mit Braintree kommunizieren.

Information:

Sobald konfiguriert, können Sie die Konfiguration bearbeiten und löschen. Um zu löschen, klicken Sie auf Löschen.

Authorize.Net

Der Authorize. Net Payment Gateway kann Ihnen helfen, Kreditkartenzahlungen schnell und kostengünstig zu akzeptieren.

Um zu konfigurieren, klicken Sie auf Authorize.Net; geben Sie Ihre Anmelde-ID und den Transaktionsschlüssel ein. Verwenden Sie den Aktiv-Schalter, um die Konfiguration zu aktivieren/deaktivieren. Nach der Aktivierung und Konfiguration kann Monetization mit Braintree kommunizieren.

Information:

Nach der Konfiguration können Sie die Konfiguration bearbeiten und löschen. Um zu löschen, klicken Sie auf Löschen.

Paypal

PayPal ist ein Technologieunternehmen, das Online-Zahlungslösungen für Einzelpersonen und Unternehmen weltweit anbietet. Es bietet eine Plattform zum sicheren Senden und Empfangen von Zahlungen, mit Unterstützung für verschiedene Zahlungsmethoden.

Um zu konfigurieren, klicken Sie auf Paypal; geben Sie Ihre Client-ID und das Client-Geheimnis ein. Verwenden Sie den Aktiv-Schalter, um die Konfiguration zu aktivieren/deaktivieren. Nach der Aktivierung und Konfiguration kann Monetization mit Paypal kommunizieren.

Information:

Nach der Konfiguration können Sie die Konfiguration bearbeiten und löschen. Um zu löschen, klicken Sie auf Löschen.

Stripe

Stripe ist ein Technologieunternehmen, das eine Suite von Zahlungs-APIs für Unternehmen jeder Größe bereitstellt. Es ermöglicht Unternehmen, Zahlungen online zu akzeptieren und zu verwalten, einschließlich Kreditkarte, Apple Pay und Google Pay, unter anderem.

Um zu konfigurieren, klicken Sie auf Stripe; geben Sie Ihren Stripe-API-Schlüssel ein. Verwenden Sie den Aktiv-Schalter, um die Konfiguration zu aktivieren/deaktivieren. Nach der Aktivierung und Konfiguration kann Monetization mit Stripe kommunizieren.

Information:

Nach der Konfiguration können Sie die Konfiguration bearbeiten und löschen. Um zu löschen, klicken Sie auf Löschen.

CyberSource

CyberSource ist ein Zahlungsmanagementunternehmen, das eine Reihe von Dienstleistungen anbietet, um Unternehmen zu helfen, Online-Zahlungen sicher und effizient zu verarbeiten. Es bietet eine Suite von Zahlungs-APIs, die es Unternehmen ermöglichen, Zahlungen über mehrere Kanäle zu akzeptieren, einschließlich Mobilgeräten, Web und Point-of-Sale-Systemen.

Um zu konfigurieren, klicken Sie auf CyberSource; geben Sie Ihre Händler-ID und Ihren Schlüssel ein. Verwenden Sie den Aktiv-Schalter, um die Konfiguration zu aktivieren/deaktivieren. Sobald aktiviert und konfiguriert, kann Monetization mit CyberSource kommunizieren.

Information:

Sobald konfiguriert, können Sie die Konfiguration bearbeiten und löschen. Um zu löschen, klicken Sie auf Löschen.

Bankart

Bankart ist ein slowenischer Zahlungsdienstleister, der eine Reihe von Dienstleistungen für Banken und Händler auf dem europäischen Markt anbietet. Ihre Plattform ermöglicht es Unternehmen, verschiedene Zahlungsmethoden zu akzeptieren, einschließlich Debit- und Kreditkarten, kontaktloser Zahlungen und mobiler Zahlungen, was sie zu einer umfassenden Lösung für die Zahlungsabwicklung macht.

Um zu konfigurieren, klicken Sie auf Bankart; geben Sie Ihren API-Benutzernamen und Ihr Passwort, das gemeinsame Geheimnis und den API-Schlüssel ein. Wählen Sie außerdem die geeignete Umgebung, ob Sandbox (Test) oder Produktion.

Verwenden Sie den Aktiv-Schalter, um die Konfiguration zu aktivieren/deaktivieren. Sobald aktiviert und konfiguriert, kann Monetization mit Bankart kommunizieren.

Information:

Sobald konfiguriert, können Sie die Konfiguration bearbeiten und löschen. Um zu löschen, klicken Sie auf Löschen.

Tranzila

Tranzila ist ein israelisches Zahlungs-Gateway, das Unternehmen eine benutzerfreundliche Plattform zur Verarbeitung von Online-Zahlungen bietet. Ihre Plattform unterstützt verschiedene Zahlungsmethoden, wie Kreditkarten, PayPal und Google Pay, was sie zu einer vielseitigen Lösung für Unternehmen jeder Größe macht. Um zu konfigurieren, klicken Sie auf Tranzila; geben Sie Ihr Terminal, Ihr Kreditpasswort und Ihr API-Passwort ein. Wählen Sie außerdem die entsprechende Umgebung, ob Sandbox (Test) oder Produktion.

Verwenden Sie den Aktiv-Schalter, um die Konfiguration zu aktivieren/deaktivieren. Sobald sie aktiviert und konfiguriert ist, kann Monetization mit Tranzila kommunizieren.

Information:

Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, können Sie die Konfiguration bearbeiten und löschen. Um zu löschen, klicken Sie auf Löschen.

Adyen

Adyen ist eine Finanztechnologie-Plattform, die End-to-End-Zahlungen, Daten und Finanzmanagement auf einer einzigen Plattform bereitstellt. Sie kann eine Vielzahl von Zahlungsoptionen für Ihr Unternehmen anbieten.

Benutzerdefinierte Zahlungs-Gateway

Das benutzerdefinierte Zahlungs-Gateway ermöglicht es Ihnen, sich mit einem Zahlungs-Gateway zu integrieren, das Monetization nicht standardmäßig unterstützt.

Um zu konfigurieren, klicken Sie auf Drittanbieter; geben Sie Ihre URL und Ihren API-Schlüssel ein. Um zusätzliche Informationen, die das Drittanbieter-Zahlungs-Gateway benötigt, hinzuzufügen, klicken Sie auf Header. Die Informationen sollten in Schlüssel-Wert-Paaren vorliegen.

Hinweis:

Um zu erfahren, wie Monetization die Unterstützung für die Zahlungsabwicklung durch Drittanbieter-Zahlungsanbieter, die nicht standardmäßig unterstützt werden, oder für Fälle, in denen Sie die Zahlungsabwicklungslogik außerhalb von Monetization über Ihre Integrationsprozesse abwickeln möchten, ermöglicht, siehe benutzerdefinierte-zahlungsintegration.

Verwenden Sie den Aktiv-Schalter, um die Konfiguration zu aktivieren/deaktivieren. Sobald sie aktiviert und konfiguriert ist, kann Monetization mit dem Zahlungs-Gateway kommunizieren.

Information:

Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, können Sie die Konfiguration bearbeiten und löschen. Um zu löschen, klicken Sie auf Löschen.

Docs: Benutzerdefinierte Attribute

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Um auf diesen Abschnitt in Monetization zuzugreifen, wählen Sie im Menü Systemkonfiguration und klicken Sie auf Benutzerdefinierte Attribute. Eine paginierte Liste aller benutzerdefinierten Attribute wird in tabellarischer Form angezeigt.

Information:

Sie können nach benutzerdefinierten Attributen nach einer Entität filtern.

Unter diesem Abschnitt können vier Aktionen/Unterseiten ausgeführt/angesehen werden, nämlich:

Erstellen eines benutzerdefinierten Attributs
Details zur benutzerdefinierten Attributseite
Aktualisieren des benutzerdefinierten Attributs
Löschen des benutzerdefinierten Attributs

Erstellen eines benutzerdefinierten Attributs

Unter benutzerdefinierten Attributen, um ein benutzerdefiniertes Attribut zu erstellen, klicken Sie auf Neu erstellen. Geben Sie einen Namen und einen Code an.

Hinweis:

Der Code ist ein eindeutiger Identifikator eines Objekts. Er kann während der Integration mit der Monetization API verwendet werden.

Ein benutzerdefiniertes Attribut kann einen von vier Datentypen haben, die sind:

Numerisch (Zahl)
Zeichenfolge (Text)
Boolesch (Wahr/Falsch)
Datum/Uhrzeit (Zeitstempel)

Hinweis:

Der Datentyp gibt an, wie das benutzerdefinierte Attribut in der Benutzeroberfläche in Monetization angezeigt wird.

Die Entität gibt das Objekt an, zu dem das benutzerdefinierte Attribut gehört.

Details zur benutzerdefinierten Attributseite

Unter benutzerdefinierten Attributen, um die vollständigen Details eines benutzerdefinierten Attributs zu sehen, klicken Sie auf Details. - Name

Code
Datentyp
Entität
Pflichtfeld
Auf der Rechnung enthalten

Aktualisieren benutzerdefinierter Attribute

Unter benutzerdefinierte Attribute, um ein benutzerdefiniertes Attribut zu aktualisieren, klicken Sie zuerst auf Details; es zeigt die Details des benutzerdefinierten Attributs an. Um das Attribut zu aktualisieren, klicken Sie dann auf Aktualisieren.

Hinweis:

Alle Informationen, die im Abschnitt benutzerdefiniertes Attribut erstellen ausgefüllt wurden, können aktualisiert werden, mit Ausnahme von Code und Entität.

Löschen benutzerdefinierter Attribute

Unter benutzerdefinierte Attribute, um ein benutzerdefiniertes Attribut zu löschen, klicken Sie auf Löschen.

Hinweis:

Das Löschen eines benutzerdefinierten Attributs, das bereits in anderen Teilen von Monetization verwendet wird, ist nicht möglich. Jeder spezifische Verweis auf das benutzerdefinierte Attribut muss zuerst gelöscht werden.

Docs: Benachrichtigungen

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Themen in diesem Dokument:

Benachrichtigungen
Plattformen
- Twilio
- Firebase (FCM)

Um auf diesen Abschnitt in Monetization zuzugreifen, wählen Sie im Menü Systemkonfiguration und klicken Sie auf Benachrichtigungen.

Benachrichtigungen

Um auf diesen Abschnitt zuzugreifen, klicken Sie auf Benachrichtigungen. Eine paginierte Liste aller Benachrichtigungen wird in tabellarischer Form angezeigt.

Vier Aktionen/Unterseiten können in diesem Abschnitt durchgeführt/angesehen werden, nämlich:

Benachrichtigung erstellen
Details zur Benachrichtigungsseite
Benachrichtigung aktualisieren
Benachrichtigung löschen

Benachrichtigung erstellen

Unter Benachrichtigungen klicken Sie auf Neue erstellen, um eine Benachrichtigung zu erstellen. Geben Sie einen Namen und einen Code an.

Hinweis:

Der Code ist ein eindeutiger Identifikator eines Objekts. Er kann während der Integration mit der Monetization API verwendet werden.

Publisher werden verwendet, um zu konfigurieren, welcher Typ von Benachrichtigung gesendet werden soll: SMS, Push-Benachrichtigung, URL, E-Mail und Protokoll. Sie werden auch verwendet, um zu konfigurieren, wohin die Benachrichtigung gesendet wird, indem Empfänger verwendet werden.

Um einen Publisher zu erstellen, klicken Sie unter Publisher auf Publisher hinzufügen. Die Aktion und die Anzahl der Wiederholungen geben den Typ der Benachrichtigung an, die gesendet wird, und wie oft sie im Falle eines Fehlers erneut gesendet werden soll – zum Beispiel das Versenden einer E-Mail, die dreimal erneut gesendet wird, falls sie fehlschlägt.

Information:

Die Vorlage ist in Monetization unter Business configuration Templates konfiguriert. Für weitere Informationen siehe Template.

Hinweis:

Die URL-Aktion bedeutet, dass die Benachrichtigung als API-Anfrage an die URL gesendet wird, während die Log-Aktion bedeutet, dass der Protokollierungsdienst einen Protokolleintrag hinzufügt, wann immer die Benachrichtigung ausgelöst wird.

Unter jedem Publisher befinden sich Receivers. Die Receivers beziehen sich darauf, wohin die Benachrichtigung gesendet wird. Es kann eine URL oder ein Kunde sein (wenn es sich um eine E-Mail oder SMS handelt).

Der Scope beschreibt, was die Benachrichtigung auslöst, was ein Abonnement, Abrechnung, Bewertung oder Export sein kann.

Sobald eine spezifische Aktion aus dem Scope erfolgt, können Sie Filteroptionen hinzufügen. Um einen Filter hinzuzufügen, klicken Sie unter Filters auf Add filter.

Details zur Benachrichtigungsseite

Unter notification können Sie die vollständigen Details einer Benachrichtigung einsehen, indem Sie auf Details klicken. Es enthält die folgenden Informationen:

Name
Code
Aktion
Scope
Publisher
Filter (falls vorhanden)

Benachrichtigung aktualisieren

Unter notification können Sie eine Benachrichtigung aktualisieren, indem Sie zuerst auf Details klicken; dies zeigt die Details der Benachrichtigung an. Um zu aktualisieren, klicken Sie auf Update.

Information:

Alle Informationen, die im Abschnitt create notification ausgefüllt wurden, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Codes.

Benachrichtigung löschen

Unter notification können Sie eine Benachrichtigung löschen, indem Sie auf Löschen klicken.

Plattformen

Um auf diesen Abschnitt zuzugreifen, klicken Sie auf Plattformen.

Dieser Abschnitt zeigt verschiedene Plattformen, die die Zustellung von Benachrichtigungen ermöglichen, mit denen Monetization integriert ist. Dazu gehören Twilio für Textnachrichten und Firebase für Push-Benachrichtigungen.

Hinweis:

Sie müssen die Dienste einrichten, um sie in Monetization zu verwenden.

Twilio

Twilio ist eine Cloud-Kommunikationsplattform, die Unternehmen eine Suite von APIs zur Verfügung stellt, um Messaging-, Sprach- und Videoanwendungen zu erstellen. Ihre Plattform ermöglicht es Unternehmen, Textnachrichten als Benachrichtigungen aus Monetization zu senden.

Um zu konfigurieren, klicken Sie auf Twilio; geben Sie Ihre Client-ID und das Client-Geheimnis ein.

Information:

Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, können Sie die Konfiguration bearbeiten und löschen. Um zu löschen, klicken Sie auf Löschen.

Firebase (FCM)

Firebase Cloud Messaging (FCM) bietet eine zuverlässige und energieeffiziente Verbindung zwischen Ihrem Server und Geräten, sodass Sie Nachrichten und Benachrichtigungen kostenlos auf iOS, Android und im Web senden und empfangen können.

Docs: CRM-Integrationen

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Salesforce

Salesforce ist eine kundenorientierte, cloudbasierte Software, die jede Abteilung eines Unternehmens mit Informationen über Kunden und potenzielle Kunden vereint, um Beziehungen und Interaktionen aufzubauen, die eine optimale Verkaufsumwandlung erzielen und die Kunden wirklich zufriedenstellen.

Docs: ERP-Integrationen

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Quickbooks Online

QuickBooks Online ist eine cloudbasierte Buchhaltungssoftware, die Unternehmen eine Plattform bietet, um ihre finanziellen Prozesse zu verwalten, einschließlich Rechnungsstellung, Abrechnung und Ausgabenverfolgung. Die Plattform umfasst auch Funktionen wie Bankabstimmung und Finanzberichterstattung, die es Unternehmen ermöglichen, ihre Buchhaltungsoperationen zu optimieren.

Xero

Xero ist eine cloudbasierte Buchhaltungssoftware, die Unternehmen eine Plattform bietet, um ihre finanziellen Prozesse zu verwalten. Die Plattform umfasst auch Funktionen wie Bankabstimmung, Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie Finanzberichterstattung.

Erstellen Sie eine Xero-App

Gehen Sie zum Xero Developer Portal und melden Sie sich mit Ihrem Xero-Konto an.
Navigieren Sie zum Abschnitt Meine Apps und klicken Sie auf Neue App.
Füllen Sie die erforderlichen Angaben aus (App-Name, Unternehmens- oder Anwendungs-URL, Weiterleitungs-URL usw.)
- Setzen Sie für den App-Namen Tridens Monetization
- Wählen Sie für den Integrationstyp Web-App
- Setzen Sie für die Unternehmens- oder Anwendungs-URL bitte https://<your-subdomain>.tridenstechnology.com
- Setzen Sie für die Weiterleitungs-URI bitte https://app.tridenstechnology.com/monetizaton/gw-erp/auth-exchange?erp-provider=xero&tenant=<your-subdomain>

Bitte beachten Sie, dass dies für Ihre Produktionsumgebung festgelegt ist. Wenn Sie Xero in Ihrer Sandbox-Umgebung verwenden möchten, erstellen Sie bitte eine separate Organisation in Xero und gehen Sie zum Xero Developer Portal, Meine Apps > Wählen Sie Tridens Monetization > Konfiguration und klicken Sie auf Eine weitere URI hinzufügen und setzen Sie sie auf https://app.tridenstechnology.com/monetizaton/gw-erp/auth-exchange?erp-provider=xero&tenant=<your-sandbox-subdomain>

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Abbildung: Xero Entwicklerportal

Netsuite

NetSuite ist eine cloudbasierte Software für Enterprise Resource Planning (ERP), die Unternehmen eine Suite von Werkzeugen zur Verfügung stellt, um ihre finanziellen, buchhalterischen, Bestands- und Auftragsmanagementprozesse zu verwalten.

Docs: Automatisierung

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Zapier

Zapier ist ein webbasiertes Automatisierungstool, das es Unternehmen ermöglicht, verschiedene Anwendungen zu verbinden und sich wiederholende Aufgaben ohne Programmier- oder technische Fähigkeiten zu automatisieren. Seine Plattform bietet eine breite Palette von Integrationen mit verschiedenen webbasierten Anwendungen, wie Gmail, Slack und Trello, unter anderem.