Docs: Kundenkonto-Seite

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Themen in diesem Dokument:

liste-kunden-konto-seite
kundenkonto-finden
kunden-onboarding
generierung-kundeninformationen
details-kundenkonto-seite
benutzerinformationen
konto-informationen
- konto-informationen-bearbeiten
- konto-schließen
kontaktinformationen
zahlungsinformationen
- zahlungsinformationen-bearbeiten
abonnements
abrechnungsprofile
- rechnungen
- rechnungsstellung
  - rechnungsdetails
  - offline-rechnungszahlung
saldo-gruppen
teilen
- eigentümer-einer-teilen-gruppe
- mitglied-einer-teilen-gruppe
hierarchie
- eigentümer-einer-hierarchie-gruppe
- mitglied-einer-hierarchie-gruppe

Um auf die Kundenkonto-Seite in Monetization zuzugreifen, klicken Sie im Menü auf Kunden. ## Kundenkontoseite auflisten

Die Kundenkontoseite enthält eine paginierte Liste aller aktiven und inaktiven Kunden. Es ist die erste Seite, die angezeigt wird, sobald die Kundenkontoseite aufgerufen wird.

Die Seite zeigt alle Ihre Kunden in tabellarischer Form mit den folgenden Informationen: den Kundennamen, wie viele Abonnements sie haben, wie viele Dienstleistungen sie nutzen und einen Button, um die vollständigen Details jedes Kunden anzuzeigen.

Zusätzlich haben Sie auf der Seite Zugriff auf die folgenden Funktionen: kundenkonto finden, einen kunden onboarden und kundeninformationen generieren.

Kundenkonto finden

Unter kundenkontoseite auflisten können Sie nach einem Kundenkonto suchen, indem Sie den vollständigen Namen, die E-Mail-Adresse, die Adresse, die Stadt, das Land, den Status, kundentyp oder/und die Zahlungsmethode eingeben.

Um dies zu erreichen, klicken Sie von der kundenkontoseite auflisten auf Filter und geben Sie dann die Suchkriterien ein. Klicken Sie anschließend auf Suchen; dies aktualisiert die kundenkontoseite und zeigt nur die Suchanfrage an.

Sobald Sie mit dem Suchergebnis zufrieden sind, klicken Sie auf Zurücksetzen, um alle Kundenkonten erneut anzuzeigen; folgen Sie dies, indem Sie den Filterbereich ausblenden, indem Sie auf Filter klicken.

Einen Kunden onboarden

Einen Kunden onboarden bedeutet, einen neuen Kunden zu erstellen und ihn mit dem gewünschten Abonnement einzurichten.

Um einen Kunden zu onboarden, klicken Sie von der kundenkontoseite auflisten auf Neu erstellen; die Antwort führt Sie zur Kunden-Onboarding-Seite. Die Seite ist in sechs Abschnitte unterteilt, nämlich:

account info section
payment info section
sharing section (optional)
hierarchy section (optional)
subscription section
summary section

Account info section

Im Abschnitt für Kontoinformationen fügen Sie den Vornamen, Nachnamen, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer des Kunden hinzu.

Hinweis:

Die E-Mail-Adresse des Kunden muss für einen bestimmten site in Monetization einzigartig sein.

Zusätzlich wählen Sie einen Kundentyp aus. Der Kundentyp ist in Monetization konfigurierbar. Er kann verwendet werden, um Kunden zu segregieren (zum Beispiel gewerbliche oder reguläre Kunden). Er kann auch hilfreich für Analysen, Berichterstattung und business operations Filterung sein (zum Beispiel invoicing, exporting usw.). Für weitere Informationen siehe Customer types.

Die Adresse, Stadt, Bundesland und das Land des Kunden sind ebenfalls obligatorisch, während die Organisation des Kunden und die Postleitzahl optional sind.

Hinweis:

Die Organisation, Adresse, das Land, Bundesland und die Stadt des Kunden können zur Rechnung hinzugefügt werden, wenn eine Rechnungsvorlage erstellt wird. Für weitere Informationen siehe Template.

Außerdem muss die Adresse in einigen Anwendungsfällen verifiziert werden, damit die Besteuerung in Monetization korrekt funktioniert.

Jedes benutzerdefinierte Attribut, das unter System configuration Custom attributes erstellt wurde und zur Kundenentität gehört, wird ebenfalls in diesem Abschnitt angezeigt. Sie werden jedoch als optionale Eingabefelder behandelt. Für weitere Informationen siehe [Custom Attributes](../.. /system-configuration/custom-attributes).

Zahlungsinformationsbereich

Im Zahlungsinformationsbereich wählen Sie die Zahlungsmethode des Kunden aus. Sie können eine Rechnung, eine Kreditkarte oder ein Lastschriftverfahren als Zahlungsmethode wählen.

Wenn eine Rechnung ausgewählt wird, sind keine zusätzlichen Anforderungen für den Kunden auszufüllen, es sei denn, die Rechnungsadresse des Kunden weicht von der Adresse des Kunden ab.

Hinweis:

Die Wahl einer Rechnung bedeutet, dass Gelder niemals automatisch von einer gespeicherten Kreditkarte abgebucht werden, selbst wenn die Kreditkarteninformationen des Kunden hinzugefügt werden.

Wenn eine Kreditkarte ausgewählt wird, speichert Monetization keine relevanten Kreditkarteninformationen, sondern nur grundlegende Informationen über den Inhaber und ein Referenz-Token im Falle einer Integration mit einem Zahlungsgateway.

Wenn ein Lastschriftverfahren ausgewählt wird, geben Sie die folgenden Informationen über den Kunden ein:

Die Mandatsidentifikation
Das Mandatsdatum der Unterschrift
Die BIC
Die IBAN

Hinweis:

Die Steueridentifikationsnummer des Kunden kann unter jeder Zahlungsmethode angegeben werden. Sie ist nützlich, wenn sie mit einem Steuergateway in Monetization integriert ist.

Der Wert sollte die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) des Kunden darstellen und kann auf der Rechnung hinzugefügt werden. Zum Beispiel, wenn ein Kunde ein Unternehmen ist, kann dessen USt-IdNr. ausgefüllt und auf dem Rechnungs-PDF angezeigt werden.

Dieser optionale Bereich ermöglicht die Konfiguration der Übertragungskosten in Echtzeit. Der Kunde kann entweder Mitglied oder Eigentümer einer Sharing-Gruppe sein. Wenn der Eigentümer über Ressourcen verfügt, werden diese Ressourcen entsprechend mit den Mitgliedern geteilt, da die Kosten übertragen werden.

Hinweis:

Wenn der Kunde der Eigentümer einer Sharing-Gruppe ist, kann dies nur von der details-kundenkonto-seite unter sharing konfiguriert werden. Bei der Onboarding eines Kunden können sie jedoch als Mitglieder einer der bestehenden Gruppen zugewiesen werden.

Um den Kunden einer bestehenden Gruppe hinzuzufügen, suchen Sie nach dem Konto des Gruppeninhabers anhand seines vollständigen Namens und wählen Sie dann die Gruppe aus.

Information:

Das Dropdown-Menü bietet einige Vorschläge, die beim Tippen gefiltert werden.

Sobald der Kunde als Mitglied einer Sharing-Gruppe hinzugefügt wird, werden die Ressourcen aus dem Abonnement des Gruppeninhabers mit den Gruppenmitgliedern geteilt, und sie können diese in Echtzeit nutzen. Dies unterliegt jedoch der Richtlinie, die für die Gruppe konfiguriert ist.

Wenn beispielsweise der Eigentümer einer Sharing-Gruppe 1000 Megabyte Daten kostenlos hat, konsumieren die Mitglieder der Gruppe alle die verfügbaren 1000 Megabyte kostenlos.

Hierarchie Abschnitt (optional)

Dieser optionale Abschnitt ermöglicht die Konfiguration der Übertragung von Gebühren zwischen Kunden.

Die Gebühren werden nicht in Echtzeit an den Hierarchie-Gruppeninhaber übertragen. Stattdessen wird, wenn ein Mitglied einer Hierarchie-Gruppe am Ende seines abrechnungszyklus eine Rechnung erhält, diese Rechnung (in Gesamthöhe) auf das Konto des Hierarchie-Gruppeninhabers übertragen. Das bedeutet, dass der Gruppeninhaber zahlungsverantwortlich für die Rechnung wird.

Hinweis:

Wenn der Kunde der Eigentümer einer Hierarchie-Gruppe ist, kann dies nur von der details-kundenkonto-seite unter hierarchie konfiguriert werden. Bei der Onboarding eines Kunden können sie jedoch als Mitglieder einer der bestehenden Gruppen zugewiesen werden.

Um den Kunden einer bestehenden Gruppe hinzuzufügen, suchen Sie nach dem Konto des Gruppeninhabers anhand seines vollständigen Namens und wählen Sie dann die Gruppe aus.

Information:

Das Dropdown bietet einige Vorschläge, die beim Tippen gefiltert werden.

Abonnementbereich

Information:

In diesem Abschnitt richten Sie den Kunden auf einen plan aus Ihrem Angebotskatalog ein.

Wählen Sie einen zahlungstyp. Das abrechnungsprofil, mit dem das Abonnement verknüpft wird, muss einen Zahlungstyp haben.

Wählen Sie auch eine Ressource; dies bezieht sich auf die monetäre Ressource (Währung), die zur Abrechnung des Kunden verwendet wird.

Wählen Sie das Intervall; dies bedeutet die Häufigkeit, mit der der Kunde abgerechnet wird. Zum Beispiel kann der Kunde monatlich, wöchentlich, jährlich usw. abgerechnet werden.

Hinweis:

Das Intervall wird in Monetization unter Business configuration Charging Event Types konfiguriert. Für weitere Informationen siehe Event types.

Wählen Sie den Abrechnungstag; er gibt den Tag des Monats an, an dem der Kunde abgerechnet wird. Diese Information ist erforderlich, wenn Monetization den abrechnungszyklus des Kunden festlegt. Zum Beispiel kann der Kunde am ersten Tag eines jeden Monats abgerechnet werden.

Die optionalen Aktionscode(s) können coupons oder/und vouchers sein. Diese(r) Code(s) ermöglicht es den Kunden, spezielle Angebotsaktionen zu erhalten.

Information:

Typischerweise werden in diesem Abschnitt nur Coupons verwendet.

Der Code wird in Monetization unter Business-Konfiguration Gutschein für Gutscheine und unter Katalog Pakete Coupons für Coupons generiert.

Wählen Sie einen Plan für den Kunden aus. Der Plan ist das oberste Objekt bei der Konfiguration Ihres Angebotskatalogs. Er besteht aus bundles; die Bundles bestehen aus produkten und/oder rabatten. Ein Plan wird unter Katalog Pakete Pläne erstellt.

Hinweis:

Ein Plan ist das, worauf Ihre Kunden abonnieren, um eine(n) Dienstleistung(en) zu konsumieren oder eine(n) Produktressource(n) zu nutzen. Für weitere Informationen siehe Pläne.

Nachdem ein Plan für den Kunden ausgewählt wurde, wird auch eine Liste aller Bundles unter dem Plan angezeigt. Darüber hinaus wird unter jedem Bundle eine tabellarische Darstellung der Produkt(e) angezeigt.

Die Menge, der Wert und der Gültigkeitszeitraum können für jedes Produkt bearbeitet werden.

Information:

Der Produktwert bedeutet nicht unbedingt den Preis des Produkts, da einige andere Salden beeinflussen können – zum Beispiel ein Förderprodukt für kostenlose 10 MB. Der Wert wird jedoch den Preis darstellen, wenn es sich um ein reguläres Produkt handelt.

Weitere Informationen über das Produkt, einschließlich Name, Typ usw., werden ebenfalls angezeigt. Einige Produkte können für den Kunden optional sein, um sie als Teil des Bundles zu erwerben. Daher können Sie entscheiden, ob Sie es als Teil des Kaufs einbeziehen möchten, indem Sie das Kontrollkästchen Kauf aktivieren.

Dienstleistungsprodukte müssen eine Dienstbezeichner enthalten, entweder als Zeichenfolge oder als bereits in Monetization konfiguriertes Gerät. Ein Dienstbezeichner ist eine eindeutige ID für einen Kunden für diesen Dienst – zum Beispiel eine Mobiltelefonnummer.

Hinweis:

Die Indikatoren All set und Not set ermöglichen es, zu erkennen, wo der Dienstbezeichner hinzugefügt werden muss.

Sie können einen Dienstbezeichner global zuweisen und nicht unbedingt einem bestimmten Produkt. Um dies zu erreichen, fügen Sie den Dienstbezeichner aus dem Eingabefeld Service identifier im Plan ein.

Hinweis:

Monetization kann nur dann zur nächsten Phase übergehen, wenn es keinen einzigen Not set Indikator gibt.

Information:

Um zusätzliche Pakete im Abonnement einzuschließen, klicken Sie auf Add bundle.

Zusammenfassungsabschnitt

Dieser Abschnitt erfasst alle Informationen, die in den vorherigen fünf Abschnitten ausgefüllt wurden. Er ermöglicht es Ihnen, die Details zu überprüfen, bevor der Kunde erfolgreich integriert wird.

Hinweis:

Das erste billing profile wird automatisch von Monetization basierend auf den payment type und interval Konfigurationen erstellt, die im subscription section festgelegt sind.

Um den Onboarding-Prozess abzuschließen, klicken Sie auf Submit.

Generierung der Kundeninformationen

Auf der list customers’ account page können die Kundeninformationen im Format von durch Kommas getrennten Werten (CSV) generiert werden. Um dies zu erreichen, klicken Sie auf CSV; die Kundeninformationen werden in eine Tabelle exportiert und anschließend heruntergeladen.

Die heruntergeladene Datei zeigt die folgenden Informationen über den Kunden: Name, E-Mail-Adresse, Abonnement und Dienstleistungen.

Hinweis:

Die Kundeninformationen werden pro paginierter Seite generiert.

Die Informationen der Kunden können ebenfalls ausgedruckt und kopiert werden. Um dies zu erreichen, klicken Sie auf Drucken und Kopieren.

Details zur Kundenkontoseite

Unter liste der kundenkontoseiten, um die vollständigen Details eines bestimmten Kundenkontos zu sehen, klicken Sie auf Details. Dies führt Sie zur Details zur Kundenkontoseite.

Die Details zur Kundenkontoseite besteht aus neun Abschnitten, nämlich:

Benutzerinformationen
Kontoinformationen
Kontaktinformationen
Zahlungsinformationen
Abonnements
Abrechnungsprofile
Saldo-Gruppen
Freigabe
Hierarchie

Benutzerinformationen

Hinweis:

Der Abschnitt Benutzerinformationen ist nur verfügbar, wenn das Self-Care-Portal unter den Site-Umgebungs-Konfigurationen aktiviert ist. Für weitere Informationen siehe Standorte.

Nach erfolgreichem Onboarding eines Kunden können Benutzerinformationen für den Kunden erstellt werden. Die Erstellung dieser Informationen ermöglicht es den Kunden, auf ein Self-Care-Portal zuzugreifen, um ihren Kontostand, ihren Verbrauch und ihre Rechnungen einzusehen.

Information:

Das Self-Care-Portal ist entweder als Web- oder mobile Anwendung verfügbar.

Hinweis:

Kunden ohne Benutzerinformationen können nicht auf das Self-Care-Portal zugreifen.

Eine einzelne Aktion kann für Kunden ohne Benutzerinformationen durchgeführt werden.

Benutzerinformationen erstellen

Benutzerinformationen erstellen

Um Benutzerinformationen zu erstellen, klicken Sie auf Benutzer erstellen. Die folgenden Eingabefelder sind erforderlich:

Vorname
Nachname
E-Mail-Adresse
Passwort
Passwortbestätigung

Die Benutzerinformationen des Kunden können ebenfalls aktiviert oder deaktiviert werden. Um dies zu erreichen, verwenden Sie den Aktiviert-Schalter.

Information:

Deaktivierte Benutzerinformationen bedeuten inaktive Informationen, was impliziert, dass der Kunde nicht auf das Self-Care-Portal mit den Benutzerinformationen zugreifen kann.

Nach erfolgreicher Erstellung der Benutzerinformationen des Kunden sind die folgenden Funktionen zugänglich:

Benutzerinformationen löschen
Benutzerinformationen bearbeiten
Benutzerverifizierungs-E-Mail anfordern
Benutzerpasswortaktualisierung anfordern

Hinweis:

Kunden müssen ihre E-Mail-Adressen verifizieren, bevor sie auf das Self-Care-Portal zugreifen können. Für weitere Informationen siehe Benutzerverifizierungs-E-Mail anfordern.

Benutzerinformationen löschen

Um die Benutzerinformationen des Kunden zu löschen, klicken Sie auf Benutzer löschen. Nach dem Löschen kann der Kunde nicht mehr auf das Self-Care-Portal zugreifen.

Benutzerinformationen bearbeiten

Um die Benutzerinformationen des Kunden zu bearbeiten, klicken Sie auf Benutzer bearbeiten. Die Informationen, die im Abschnitt Benutzerinformationen erstellen ausgefüllt wurden, können bearbeitet werden.

Benutzerverifizierungs-E-Mail anfordern

Bevor ein Kunde auf das Self-Care-Portal zugreifen kann, muss seine E-Mail-Adresse verifiziert werden. Um dies zu erreichen, klicken Sie auf Benutzerverifizierungs-E-Mail anfordern. Nach dem Klicken wird eine Benutzerverifizierungs-E-Mail an den Kunden gesendet. ### Anfrage zur Aktualisierung des Benutzerpassworts

Die Anfrage zur Aktualisierung eines Passworts sendet eine E-Mail zur Aktualisierung des Benutzerpassworts an den Kunden, oder der Kunde wird aufgefordert, sein Passwort zu ändern, wenn er sich im Self-Care-Portal anmeldet. Um dies zu erreichen, klicken Sie auf Anfrage zur Aktualisierung des Benutzerpassworts.

Kontoinformationen

Dieser Abschnitt zeigt einen Teil der Informationen, die während des onboarding-prozesses des kunden im kontoinformationsbereich eingegeben wurden. Die Informationen umfassen den Kundentyp und benutzerdefinierte Attribute (sofern vorhanden).

Darüber hinaus wird dem Kunden eine ID zugewiesen (eine eindeutige, automatisch inkrementierte Nummer zur eindeutigen Identifizierung eines Kunden). Auch der Kundenstatus wird entweder als aktiv oder inaktiv angezeigt.

Unter diesem Abschnitt können zwei Aktionen durchgeführt werden:

Kontoinformationen bearbeiten
Konto schließen

Kontoinformationen bearbeiten

Um die Kontoinformationen zu bearbeiten, klicken Sie auf Kontoinformationen bearbeiten. Nur der Typ und das benutzerdefinierte Attribut (sofern vorhanden) können bearbeitet werden.

Konto schließen

Um ein Kundenkonto zu schließen, klicken Sie auf Konto schließen. Das Schließen eines Kontos ist fast dasselbe wie das Löschen; jedoch wird es nicht sofort gelöscht. Ein separater Hintergrundjob führt die tatsächliche Löschung durch, nachdem ein Konto für einen vordefinierten Zeitraum geschlossen wurde.

Information:

Durch Klicken auf Konto schließen deaktiviert Monetization die Konten, die keine aktiven Abonnements oder Käufe haben. Deaktivierte Konten werden automatisch geschlossen und nach einem konfigurierbaren Zeitraum entfernt.

Hinweis: Ein Kunde mit dem Status inaktiv kann kein Produkt kaufen oder sich für einen Plan anmelden.

Kontaktinformationen

Dieser Abschnitt zeigt einen Teil der Informationen, die während des onboarding-prozesses des kunden im konto-info-abschnitt eingegeben wurden. Er umfasst den Vornamen, Nachnamen, die E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Organisation, Adresse, Land, Bundesland, Stadt und Postleitzahl.

Darüber hinaus enthält die Kontaktinformation ein Tag. Das Tag wird verwendet, um spezifische Kontaktinformationen des Kunden zu identifizieren, da es mehr als eine Kontaktinformation geben kann.

Wenn es beispielsweise mehrere Kontaktinformationen für einen Kunden gibt und eine E-Mail an den Kunden gesendet werden soll, kann das Tag verwendet werden, um auf eine bestimmte Kontaktinformation E-Mail-Adresse zu verweisen.

Hinweis:

Das Muster für das Tag kann konfiguriert werden. Es kann jedoch die folgende Reihenfolge befolgt werden Primär, Sekundär usw.

Drei Aktionen können in diesem Abschnitt durchgeführt werden:

Kontaktinformationen hinzufügen
Kontaktinformationen bearbeiten
Kontaktinformationen löschen

Kontaktinformationen hinzufügen

Um eine weitere Kontaktinformation für den Kunden hinzuzufügen, klicken Sie auf Kontaktinformationen hinzufügen. Die Eingabefelder bleiben die gleichen wie bei der ursprünglichen Eingabe der Kontaktinformationen für den Kunden.

Darüber hinaus fügen Sie ein Tag hinzu, das verwendet werden kann, um schnell auf die Kontaktinformationen in anderen Teilen von Monetization zu verweisen.

Kontaktinformationen bearbeiten

Um die Kontaktinformationen des Kunden zu bearbeiten, wählen Sie das entsprechende Kontaktinformationstag aus und klicken Sie dann auf Kontaktinformationen bearbeiten. ### Kontaktinformationen löschen

Um die Kontaktinformationen des Kunden zu löschen, wählen Sie das entsprechende Kontaktinformationstag aus und klicken Sie dann auf Kontaktinformationen löschen.

Hinweis:

Das Löschen aller Kontaktinformationen des Kunden in Monetization ist nicht erlaubt: Es muss mindestens eine Kontaktinformation vorhanden sein.

Zahlungsinformationen

Dieser Abschnitt zeigt die Zahlungsinformationen, die während des Onboarding-Prozesses des Kunden im Zahlungsinformationsabschnitt eingegeben wurden. Er umfasst die Rechnungsadresse, die Steueridentifikation (sofern vorhanden) und die Zahlungsmethode, die der Kunde verwendet.

Eine einzelne Aktion kann in diesem Abschnitt durchgeführt werden:

Zahlungsinformationen bearbeiten

Zahlungsinformationen bearbeiten

Um die Zahlungsinformationen des Kunden zu bearbeiten, klicken Sie auf Zahlungsinformationen bearbeiten.

Sie können eine Rechnung, eine Kreditkarte oder eine Lastschrift als Zahlungsmethode wählen. Darüber hinaus können Sie die Rechnungsadresse ändern und eine Steueridentifikationsnummer hinzufügen/entfernen.

Abonnements

Dieser Abschnitt zeigt die Abonnements des Kunden. Ein Abonnement ist das Engagement des Kunden, einen Plan zu haben. Ein Plan kann mit bestimmten Bundles verbunden sein, und diese Bundles werden spezifische Produkte und Rabatte haben.

Hinweis:

Ein Abonnement verknüpft den Kunden mit einem Plan aus Ihrem Angebotskatalog. Jeder Kunde kann eine unbegrenzte Anzahl von Abonnements haben.

Information:

Kunden haben Abrechnungsprofile, Abrechnungsprofile haben Saldo-Gruppen, und Saldo-Gruppen sind mit Abonnements verbunden.

Abonnements hinzufügen

Um ein neues Abonnement hinzuzufügen, klicken Sie auf Abonnement hinzufügen. Sie müssen eine Bilanzgruppe und einen Plan auswählen. Optional können Sie dem Kunden ein spezielles Angebot unterbreiten, indem Sie einen oder mehrere Aktionscodes hinzufügen, die Gutscheine oder/und Wertgutscheine sein können.

Information:

Typischerweise werden in diesem Abschnitt nur Gutscheine verwendet.

Hinweis:

Wenn Sie eine Bilanzgruppe beim Hinzufügen eines neuen Abonnements erstellen möchten, klicken Sie auf Bilanzgruppe hinzufügen; wählen Sie den Abrechnungstag und den Zahlungstyp sowie das Intervall aus.

Zusatzpaket

Für jedes Abonnement können zusätzliche Pakete (Add-Ons) zusätzlich zum Plan erworben werden; sie sind nicht Teil des ursprünglich gekauften Plans. Um dies zu erreichen, klicken Sie auf Paket hinzufügen und wählen Sie das Paket aus. Sobald das Paket ausgewählt ist, können Menge, Wert und Gültigkeitsdauer für jedes Produkt, das im Paket enthalten ist, bearbeitet werden.

Information:

Der Produktwert bedeutet nicht unbedingt den Preis des Produkts, da einige andere Bilanzen beeinflussen können – zum Beispiel ein Förderprodukt für kostenlose 10 MB. Der Wert stellt jedoch den Preis dar, wenn es sich um ein reguläres Produkt handelt.

Weitere Informationen über das Produkt, einschließlich Name, Typ usw., werden ebenfalls angezeigt. Einige Produkte können für den Kunden optional sein, um sie als Teil des Pakets zu erwerben. Daher können Sie entscheiden, ob Sie es als Teil des Kaufs einbeziehen möchten, indem Sie das Kontrollkästchen Kaufen aktivieren.

Hinweis:

Dienstprodukte müssen eine Dienstkennzeichnung enthalten, entweder als Zeichenfolge oder als bereits in der Monetization konfiguriertes Gerät. Ein Dienstbezeichner ist eine eindeutige ID für einen Kunden für diesen Dienst – zum Beispiel eine Mobiltelefonnummer.

Zusätzlich können die optionalen Aktionscodes eingeschlossen werden, die verwendet werden, um den Kunden spezielle Angebotsaktionen zu bieten. Sie können Coupons oder/und Gutscheine darstellen.

Information:

Typischerweise werden in diesem Abschnitt nur Coupons verwendet.

Produkte bearbeiten und stornieren

Unter einem Abonnement kann jedes Produkt im Bundle bearbeitet oder storniert werden. Um dies zu erreichen, klicken Sie auf Produkt bearbeiten oder Produkt stornieren.

Hinweis:

Nur der Dienstbezeichner und der Gültigkeitszeitraum können für das Produkt bearbeitet werden.

Um einen Gutschein auf ein Abonnement anzuwenden, klicken Sie auf Gutschein verwenden. Dann geben Sie einen Gutscheincode (oder mehrere) ein, und Monetization wird den Gutscheincode auf dieses Abonnement anwenden. Jeder Gutschein führt zu einem Bundle-Kauf.

Information:

Der Gutscheincode wird in Monetization, unter Business-Konfiguration Gutschein generiert.

Um den Kundenplan auf einen anderen zu upgraden oder downgraden, klicken Sie auf Planwechsel; wählen Sie den neuen Plan aus und konfigurieren Sie den Gültigkeitszeitraum.

Hinweis:

Die Migration erfolgt nicht sofort. Stattdessen wird sie zu einem bestimmten Zeitraum durchgeführt, der unter dem Planwechsel-Job konfiguriert ist.

Um ein Abonnement manuell zu stornieren, klicken Sie auf Abonnement stornieren.

Hinweis:

Abonnements können manuell durch Klicken auf Abonnement kündigen oder automatisch durch einen Kaufverifizierungsjob beendet werden, nach dem sie ungültig werden und ihre Produkte nicht mehr erneuert werden.

Einige Abonnements haben vordefinierte Laufzeitbedingungen; zum Beispiel einen Vertrag mit einer Verpflichtung von zwei Jahren.

Es gibt drei Unterabschnitte unter jedem Abonnement, nämlich:

Salden und Benachrichtigungen
Nutzung
Dienste

Salden und Benachrichtigungen

Ressourcen zeigt, welche Salden in Monetization existieren können. Basierend auf den konfigurierten Ressourcen kann ein Saldo für diese Ressource in einer Kundensaldo-Gruppe erstellt werden.

Ressourcen haben auch unterschiedliche Saldoverbrauchsreihenfolgen konfiguriert. Dies bestimmt, wie sich der Saldo jeder Ressource verhalten soll, wenn er betroffen ist: falls mehrere Salden derselben Ressource existieren.

Salden

Ein Abonnement ist mit einer Saldo-Gruppe verknüpft. Dieser Abschnitt zeigt den insgesamt gültigen Betrag des Saldos jeder Ressource aus der Saldo-Gruppe.

Information:

Der insgesamt gültige Betrag bedeutet den Betrag, in dem der Gültigkeitszeitraum noch aktiv ist.

Hinweis:

Mehrere Abonnements können mit derselben Saldo-Gruppe verknüpft werden. Daher erfassen die Salden den insgesamt gültigen Betrag des Saldos jeder Ressource aus der Saldo-Gruppe, der von vielen Abonnements stammen kann und nicht nur von einem Abonnement. Sie können jedoch ein einzelnes Abonnement mit einer Saldo-Gruppe verknüpfen.

Der insgesamt gültige Betrag, der für jede Ressource in der Saldo-Gruppe angezeigt wird, kann positiv oder negativ sein. Ein negativer Saldo zeigt an, dass der Kunde aus einer kostenlosen Ressource konsumiert. Typischerweise gibt eine kostenlose Ressource dem Kunden zunächst einen bestimmten Betrag an Guthaben für die Ressource. Das Guthaben sinkt ebenfalls auf null, während der Kunde die kostenlose Ressource verbraucht. Sobald das Guthaben null erreicht, ist die kostenlose Ressource erschöpft.

Darüber hinaus kann ein negatives Guthaben auch bedeuten, dass der Kunde einen prepaid-payment-type hat. Daher zahlt der Kunde im Voraus, wenn er sich für einen Tarif anmeldet. Somit erhält er einen bestimmten Betrag an Guthaben für Ressourcen. Das Ressourcenguthaben wird auch als negatives Guthaben dargestellt, das er bis auf null verbrauchen kann.

Ein positives Guthaben bedeutet, dass sich der Betrag des Guthabens der Ressource erhöht, während der Kunde eine bestimmte Ressource verbraucht.

Information:

Für eine monetäre Ressource mit positivem Guthaben muss der Kunde am Ende seines billing-cycle bezahlen.

Ein Guthaben kann monetär sein, was angibt, wie viel der Kunde ausgegeben hat oder wie viel noch übrig ist. Ein Guthaben kann auch nicht-monetär sein, was andere Ressourcen wie kostenlose Ressourcen oder Guthaben anzeigt.

Hinweis:

Es muss mindestens eine monetary resource für eine Guthabengruppe vorhanden sein. Die monetäre Ressource ist erforderlich, da jedes billing profile eine monetäre Ressource angeben muss, damit Monetization weiß, welches Ressourcenguthaben in der Guthabengruppe als Geld behandelt werden soll, wenn Gebühren auf die Rechnung/den Rechnungsbetrag angewendet werden.

Um die Guthabendetails jeder Ressource in der Guthabengruppe anzuzeigen, klicken Sie auf den Ressourcennamen. Es zeigt den Gültigkeitszeitraum, den Ressourcennamen, den Betrag und wann das Ressourcenguthaben erstellt wurde, alles in tabellarischer Form.

Hinweis:

Unter den Guthabendetails für jede Ressource kann es mehr als ein Guthabensdetail geben.

Um Anpassungen am Detail des Ressourcenbilanz vorzunehmen, klicken Sie unter Aktionen auf Anpassung. Der Betrag und der Rechnungsartikel können geändert werden. Darüber hinaus kann die Steuer einbezogen werden. Um dies zu erreichen, aktivieren Sie den Schalter mit Steuer und geben Sie die Steuer, den Steueranbieter und das Hauptbuch an.

Erstellung einer Bilanz

Information:

Bilanzen in Monetization werden durch den Kauf von Produkten, Rabatten oder Service-Nutzungsereignissen (nutzungsbasierte Gebühren) beeinflusst. Sobald eine Gebühr anfällt, wird Monetization die entsprechende Bilanz finden, um sie zu beeinflussen oder eine neue zu erstellen, wenn keine gültigen Bilanzen vorhanden sind. Der Einfluss wird entweder die Bilanz erhöhen (Debit) oder die Bilanz verringern (Kredit).

Sie können auch manuell eine Ressourcenbilanz in Monetization erstellen. Um dies zu erreichen, klicken Sie auf Neue Bilanz erstellen. Wählen Sie die Ressource aus, geben Sie den Betrag ein und spezifizieren Sie, wie die Bilanz dargestellt werden soll (entweder als positive oder negative Gebühr).

Für eine negative Gebühr wählen Sie Kredit; das bedeutet, dass der Kunde etwas erhält (die Gebühr wird gesenkt). Für eine positive Gebühr wählen Sie Debit; das bedeutet, dass dem Kunden eine Gebühr berechnet wird (das heißt, die Gebühr wird erhöht).

Darüber hinaus kann der Gültigkeitszeitraum für die Ressourcenbilanz vom aktuellen Zyklus auf ein anderes Datum oder ein unendliches Datum geändert werden. Der aktuelle Zyklus bedeutet, dass die Ressourcenbilanz nur während des aktuellen Abrechnungszyklus des Kunden gültig ist.

Benachrichtigungen

Eine Benachrichtigung erfolgt, wenn der Kunde einen Schwellenwert überschreitet, der für eine Ressource durch ein [Kreditprofil](../.. /business-configuration/charging#credit-profiles) durch ein credit limit. Dieser Abschnitt zeigt die Zeit, zu der die Benachrichtigung ausgelöst wurde, die Art der Benachrichtigung, den überschrittenen Schwellenwert und die Ressource.

Kunden können per E-Mail oder SMS benachrichtigt werden, dass sie einen Schwellenwert überschritten haben. Drittanbieter-APIs können ebenfalls über JSON-Anfragen aufgerufen werden, um andere Komponenten in Monetization zu benachrichtigen.

Zum Beispiel, wenn ein Kunde einige kostenlose MBs zugewiesen hat; wenn der Kunde fast alle seine kostenlosen MBs verbraucht hat, kann ihm eine SMS/E-Mail gesendet werden, die ihn auffordert, ein Add-On zu kaufen.

Alternativ, wenn der Zahlungstyp des Kunden als Prepaid konfiguriert ist und er sein gesamtes Kontoguthaben verbraucht hat. In diesem Fall kann ihm eine SMS/E-Mail gesendet werden, in der steht, dass das Konto fast leer ist und er aufladen muss, um die Dienste weiterhin nutzen zu können.

Nutzung

Dieser Abschnitt zeigt das Nutzungsevent für einen Dienst aus dem Abonnement des Kunden für einen bestimmten Zeitraum. Es kann messen, wie der Kunde einen bestimmten Dienst konsumiert.

Information:

Sie können Nutzungsevents nach Dienst und Datum/Uhrzeit filtern. Um dies zu erreichen, wählen Sie den Dienst aus und geben Sie ein Start- und Enddatum/-uhrzeit ein, und klicken Sie dann auf Suche.

Um die Nutzungsevents in einer Tabelle zu generieren, klicken Sie auf CSV. Zum Drucken klicken Sie auf Drucken, und zum Kopieren klicken Sie auf Kopieren.

Hinweis:

Sie werden seitenweise generiert, gedruckt und kopiert.

Die Ereignis-ID, das Erstellungsdatum und der Betrag, die als Tabellenüberschriften für das Nutzungsevent angezeigt werden, gelten für jedes Nutzungsevent des Dienstes. Zusätzliche Parameter werden durch die Pflicht-, Optional- und Bewertungsfeldgruppen für den Dienst bestimmt, der durch den diensttyp in Monetization konfiguriert ist.

Zum Beispiel kann das Nutzungsevent für einen Sprachdienst, abgesehen von der Ereignis-ID, dem Erstellungsdatum und dem Betrag, die folgenden Pflicht-/Optional-/Bewertungsfeldgruppen enthalten:

Startzeit: Dies bezeichnet das Datum und die Uhrzeit, zu der der Anruf begonnen hat.
Endzeit: Dies bezeichnet das Datum und die Uhrzeit, zu der der Anruf beendet wurde.
Ursprung: Dies bezeichnet den Standort des Anrufers—zum Beispiel Slowenien.
Ziel: Dies bezeichnet den Standort des Empfängers des Anrufs—zum Beispiel Italien.
Von: Dies bezeichnet die Person, die anruft.
An: Dies bezeichnet die Person, die den Anruf empfängt.

Die folgende Tabelle zeigt ein Nutzungsevent für einen Sprachdienst basierend auf den obigen Informationen:

Ereignis-ID	Erstellungsdatum	Startzeit	Endzeit	Von	An	Ursprung	Ziel	Betrag
1	29/09/2020, 11:57	29/09/2020, 11:59	29/09/2020, 12:19	08094349013	08149110574	Slowenien	Italien	50

Um ein individuelles Nutzungsevent anzupassen, klicken Sie auf Anpassung; nur der Betrag kann angepasst werden. Darüber hinaus, um die Steuer einzubeziehen, aktivieren Sie den Schalter mit Steuer und geben Sie die steuer, steuersupplier und hauptbuch an.

Ereignis erstellen

Um ein Nutzungsevent manuell für einen Dienst zu erstellen, klicken Sie auf Ereignis erstellen, wählen Sie den Dienst aus und geben Sie die Startzeit für das Ereignis ein. Der Dienst stellt einen diensttyp in Monetization dar.

Jeder Dienst kann mehrere Felder haben. Das Feld/die Felder stellen ein [dienstfeld](../.. /business-configuration/service-design#service-fields) in Monetization. Für weitere Informationen zur Erstellung eines Dienstes in Monetization siehe Service Design.

Unter Fields muss der Wert für jedes Feld enthalten sein. Das Feld stellt das obligatorische Feld(e) des Dienstes dar. Darüber hinaus können alle Dienste, die optionale Felder oder Bewertungsfelder haben, einbezogen werden; um dies zu erreichen, klicken Sie auf Hinzufügen.

Dienste

Ein Dienst ermöglicht es einem Kunden, nutzungs- oder verbrauchsbasierte Ereignisse zu empfangen. Zum Beispiel wird ein Sprachdienst, der in Monetization erstellt wurde, es ermöglichen, Sprachereignisse zu verarbeiten. Anschließend können die Sprachereignisse basierend auf den Dienstereignisparametern und dem Tarifplan bewertet werden. In Monetization stellt ein Diensttyp einen Dienst dar.

Hinweis:

In diesem Abschnitt zeigt Monetization nur die Dienst(e), die mit dem vom Kunden gekauften Produkt geliefert werden.

Information:

Jeder Dienst hat eine eindeutige Kennung für einen Kunden und ermöglicht es den Kunden, Nutzungsevents zu empfangen, die für diesen Diensttyp bestimmt sind.

Dienste werden unter Business configuration Service design Service types konfiguriert. Für weitere Informationen siehe Service types.

Unter Actions kann die Konfiguration des Kunden für einen Dienst bearbeitet werden. Um dies zu erreichen, klicken Sie auf Bearbeiten. Die Dienstkennung, der Gültigkeitszeitraum, die Geräte und die Ereignisgeneratoren können bearbeitet werden. Darüber hinaus kann der Dienststatus geändert werden.

Hinweis:

Ein Dienst kann den Status aktiv, inaktiv oder freigegeben haben. Der Dienst mit dem Status freigegeben kann einem anderen Kunden zugewiesen werden, der dann als aktiver Dienst an den neuen Kunden übertragen wird. Um dies zu erreichen, geben Sie die gleiche Dienstkennung für den neuen Kunden an.

Zum Beispiel eine Telefonnummer, die nicht mehr verwendet wird und lange genug quarantiniert wurde, um von einem anderen Kunden wiederverwendet zu werden.

Definition der Dienstkennung

Die einzige Einschränkung für alphanumerische Dienstkennungen ist, dass sie unter den Diensteinträgen einzigartig sein muss. Sie kann aus beliebigen alphanumerischen Zeichenfolgen bestehen.

Während Kunden über die mobile Anwendung onboarded werden, wird die Kennung durch den aktuellen Zeitstempel zugewiesen. Wenn Sie das Onboarding auf alternative Weise über das Web-Dashboard durchführen, können Sie das konsistente Prinzip anwenden, indem Sie den aktuellen Zeitstempelwert vom Epoch Converter übernehmen. Andernfalls können Sie Ihre eigenen Identifikationsdefinitionsregeln anwenden.

Abrechnungsprofile

Ein Abrechnungsprofil zeigt die Rechnungen des Kunden und die entsprechenden Rechnungen an. Die folgenden Informationen sind in einem Abrechnungsprofil dargestellt:

Abrechnungsdatum für die Rechnungen
Zahlungsart
Ressource
Ereignisart
Ereignisgeneratoren
Gültigkeitsdauer
Gesamter ausstehender Rechnungsbetrag (falls vorhanden)
Guthaben — Es bezieht sich auf den Betrag, der auf den vorherigen Rechnungen überbezahlt wurde. Dieser Betrag kann dann verwendet werden, um die nächste Rechnung zu begleichen.
Zahlungsinformationen

Hinweis:

Die Zahlungsinformationen, die die Zahlungsmethode des Kunden darstellen, können aktualisiert werden. Um dies zu erreichen, klicken Sie auf Zahlungsinformationen bearbeiten.

Um ein neues Abrechnungsprofil zu erstellen, klicken Sie auf Abrechnungsprofil hinzufügen. Geben Sie einen Namen, Zahlungstyp, monetäre Ressource, Ereignistyp (dargestellt durch Intervall), Abrechnungstag und Gültigkeitsdauer an.

Information:

Das Intervall/Zyklus, der wöchentlich, monatlich, zweiwöchentlich usw. sein kann, wird in Monetization konfiguriert. Für weitere Informationen siehe Ereignistypen.

Hinweis: Wenn der Zahlungstyp des Abrechnungsprofils Jetzt bezahlen ist, kann das Intervall nicht festgelegt werden, und der Kunde kann jederzeit abgerechnet werden. Ein anderer Name für den Zahlungstyp Jetzt bezahlen ist Bezahlen nach Verbrauch; daher wird der Kunde abgerechnet, während er den Dienst in Anspruch nimmt.

Hinweis:

Mehrere Abonnements für den Kunden können mit derselben Guthuppe verknüpft werden. Auch zahlreiche Guthuppen können mit demselben Abrechnungsprofil verbunden werden.

Es gibt zwei Hauptabschnitte unter dem Abrechnungsprofil, nämlich:

Rechnungen
Rechnungen
- Rechnungsdetails
- Offline-Rechnungszahlung

Rechnungen

Rechnungen stellen alle Kundenkosten dar, die während eines Abrechnungszyklus angefallen sind. Die Rechnung(en) werden aus den Rechnungen generiert.

Hinweis:

Rechnungen werden in Monetization durch einen Geschäftsprozess erstellt, der als Rechnungsjob bekannt ist. Daher werden die Rechnungen nicht automatisch erstellt, selbst wenn Abrechnung durchgeführt wird. Darüber hinaus können Rechnungen nicht erstellt werden, wenn der Rechnungsbetrag null ist.

Die Rechnungen werden in tabellarischer Form angezeigt, die die Rechnungs-ID, den Status, den Gültigkeitszeitraum, den Gesamtbetrag, den fälligen Betrag und die entsprechende Rechnung umfasst.

Information:

Der fällige Betrag bezieht sich darauf, wie viel der Kunde noch schuldet; dieser Betrag wird gesenkt/gutgeschrieben, sobald der Kunde die Rechnung bezahlt.

Der Rechnungsstatus

Eine Rechnung kann den folgenden Status haben:

Inaktiv — Eine inaktive Rechnung ist lediglich ein bestehender Verweis auf die nächste Rechnung, die der Kunde haben wird. Es ist wie eine zukünftige leere Rechnung, die im Voraus vorbereitet wurde, um Monetization zu ermöglichen, zu ihr zu wechseln, wenn sich der abrechnungszyklus ändert, anstatt die Rechnung zu diesem Zeitpunkt zu erstellen—dies verbessert die Leistung.
Aktiv — Eine aktive Rechnung bezieht sich auf die aktuelle Rechnung. Sobald der Abrechnungszyklus beendet ist, wechselt die aktive Rechnung in den abrechnungs Status.
Abrechnung — Wenn sich die Rechnung im abrechnungs Status befindet, bedeutet dies, dass der Kunde die Rechnung nicht vollständig bezahlt hat.
Geschlossen — Wenn die Rechnung geschlossen ist, bedeutet dies, dass der Kunde die Rechnung vollständig bezahlt hat.

Zum Beispiel:

Inaktive Rechnungs-ID ist 111
Aktive Rechnungs-ID ist 110 (dies ist die aktuelle Rechnung)

Sobald der Abrechnungszyklus beendet ist, wird die aktive Rechnung (110) in den abrechnungs Status übergehen, was bedeutet, dass sie auf die Zahlung wartet. Im Gegensatz dazu wird die zuvor inaktive Rechnung (111) aktiv werden als die aktuelle Rechnung, und eine neue inaktive Rechnung (112) wird für den nächsten Zyklus vorbereitet.

Der Abrechnungsprozess

Abrechnung ist der Vorgang in Monetization, bei dem der Kunde in seinen nächsten abrechnungszyklus verschoben wird. Infolgedessen werden die vorherigen Rechnungen in den abrechnungs Status verschoben und fällig. Folglich wird die Rechnung mit einem inaktiven Status in einen aktiven Status überführt—dies ist jetzt die aktuelle Rechnung.

Darüber hinaus wird Monetization eine neue inaktive Rechnung erstellen als bestehenden Verweis auf die nächste Rechnung, die der Kunde haben wird. Es ist wie eine zukünftige leere Rechnung, die im Voraus vorbereitet wurde, um Monetization zu ermöglichen, darauf umzuschalten, wenn sich der Abrechnungszyklus ändert, anstatt die Rechnung zu diesem Zeitpunkt zu erstellen—dies verbessert die Leistung.

Unter jeder Rechnung können folgende Aktionen durchgeführt werden:

Rechnung anpassen: Um den Betrag, die balance group und den bill item einer Rechnung manuell zu ändern, klicken Sie auf Adjustment. Darüber hinaus kann die Steuer einbezogen werden, indem der Schalter mit Steuer aktiviert und die tax, tax supplier und general ledger bereitgestellt werden.

Hinweis:
Debit bedeutet, dass dem Kunden etwas berechnet wird (Erhöhung der Gebühr), während Kredit bedeutet, dem Kunden etwas zu geben (Senkung der Gebühr).
Rechnungsposten anzeigen: Um die bill items für jede Rechnung zu sehen, klicken Sie auf Info. Jeder Rechnungsposten kann auch separat angepasst werden; um dies zu erreichen, klicken Sie auf Adjustment.

Abrechnung durchführen

Um die Abrechnung durchzuführen, wählen Sie unter den Rechnungen und klicken Sie auf Run billing. Run billing wird den normalen billing process ausführen, der Folgendes umfasst:

Verschieben des billing cycle
Verschieben der aktuellen aktiven Rechnung in den billing-Status
Aktivieren der nächsten Rechnung in der Reihe (die zuvor eine inaktive Rechnung war)
Erstellen einer neuen inaktiven Rechnung

Hinweis:

Run billing funktioniert nicht, wenn der Kunde sich noch in seinem vorherigen Abrechnungszyklus befindet; das heißt, run billing kann nur für November initiiert werden, wenn es bereits Dezember ist (für monatliche Kunden)—der vorherige Zyklus muss beendet sein, um run billing auszuführen.

Rechnung jetzt

Unter den Rechnungen, um den Kunden im Moment abzurechnen, wählen Sie und klicken Sie auf Rechnung jetzt. Die Rechnung jetzt wird den billing process umgehen und die Gebühren/Rechnungsposten auf der aktuellen aktiven Rechnung in eine völlig neue Rechnung ziehen, die sofort in den billing-Status übertragen wird.

Information:

Ein praktisches Beispiel ist ein Kunde, der mitten im Zyklus geht und eine sofortige Rechnung für alles anfordert, was er angesammelt hat. Da die run billing-Operation noch nicht durchgeführt werden kann, wird Rechnung jetzt verwendet, um eine neue Rechnung mit allen Gebühren zu erstellen, die dann sofort ausgestellt werden kann.

Abrechnungszyklus

Ein Abrechnungszyklus in Monetization ist ein Intervall, in dem alle Gebühren auf einer Rechnung gesammelt werden. Er basiert auf dem event type und dem Abrechnungstag eines billing profile des Kunden.

Wenn beispielsweise das Abrechnungsprofil einen monatlichen Ereignistyp mit dem Abrechnungstag am ersten Tag des Monats hat, wird sich der Abrechnungszyklus ständig am ersten Tag des Monats verschieben, während die für den vorherigen Monat angefallenen Gebühren gesammelt werden.

Information:

Der Abrechnungsprozess kümmert sich um die Verschiebung von Abrechnungszyklen, die auf die Abrechnung warten.

Die Gebühren können automatisch durch einen geplanten Zahlungseinzugsjob eingezogen werden. Kunden können ihre Rechnungen auch manuell über das Self-Care-Portal bezahlen.

Zusätzlich kann Monetization eine SEPA-Lastschriftdatei für Kunden mit SEPA-Mandaten erstellen. Diese stellt eine Liste von Transaktionen dar, die an die Bank hochgeladen werden können, um Geld vom Bankkonto des Kunden abzubuchen. Die resultierende Datei wird dann in Monetization importiert, das die erfolgreichen Zahlungen protokolliert.

Rechnungen

Eine Rechnung in Monetization ist eine Darstellung des Rechnungsobjekts, das dem Kunden präsentiert wird.

Hinweis:

Ein separater Hintergrundjob ist verantwortlich für die Erstellung der Rechnungen. Für weitere Informationen siehe Rechnungsjob.

Information:

Rechnungen können nach Datum, Rechnungs-ID, Rechnungs-ID oder/und Status gefiltert werden.

Um die Rechnungen in einer Tabelle zu generieren, klicken Sie auf CSV. Zum Drucken klicken Sie auf Drucken, und zum Kopieren klicken Sie auf Kopieren.

Hinweis:

Sie werden seitenweise generiert, gedruckt oder kopiert.

Der Rechnungsbetrag bezieht sich auf den Gesamtbetrag der Rechnung. Der Fällige Betrag bezieht sich auf den verbleibenden Betrag, der noch vom Kunden zu zahlen ist.

Das Fälligkeitsdatum stellt das letzte Datum dar, an dem der Kunde den Gesamtbetrag der Rechnung vollständig bezahlen muss.

Hinweis:

Sobald der Kunde die Rechnung vollständig bezahlt, wird die Rechnung als Geschlossen markiert.

Im Abschnitt Rechnung kann eine Rechnung den folgenden Status haben:

Abrechnung — Wenn die Rechnung im Abrechnungs-Status ist, bedeutet dies, dass der Kunde die Rechnung nicht vollständig bezahlt hat.
Geschlossen — Wenn die Rechnung geschlossen ist, bedeutet dies, dass der Kunde die Rechnung vollständig bezahlt hat.

Rechnungsdetails

Um eine bestimmte Rechnung mit einer Vorlage anzuzeigen, klicken Sie auf Details. Nach der Vorschau kann sie als PDF, HTML oder JSON gespeichert werden.

Hinweis:

Sie können von einer Vorlage zu einer anderen wechseln.

Information:

Die Vorlage für eine Rechnung ist in Monetization unter Business-Konfiguration Vorlage Dokumentvorlagen konfiguriert. Für weitere Informationen siehe Dokumentvorlagen.

Offline-Rechnungszahlung

Um die Zahlung für eine bestimmte Rechnung manuell einzugeben, klicken Sie auf Wallet. Wenn Sie die Zahlung bereits über einen anderen Kanal (wie Bargeld oder Überweisung) erhalten haben, können Sie sie hier manuell eingeben.

Der Betrag kann so konfiguriert werden, dass es sich um eine Gebühr oder eine Rückerstattung handelt. Monetization bietet drei Zahlungsmethoden: Bargeld, Kreditkarte und Überweisung.

Information:

Die Zahlungsmethode Überweisung bedeutet eine Banktransaktion.

Der Anbieter typifiziert den Zahlungsanbieter—zum Beispiel Stripe, Bank, Paypal usw. Sie können auch eine Zahlungsreferenz und eine Notiz hinzufügen.

Vorschau Rechnung

Unter Rechnungen führt die Vorschau-Rechnung eine Test-Abrechnung durch, um Ihnen zu zeigen, wie die nächste anstehende Rechnung aussehen wird—sie zeigt keine der bestehenden Rechnungen an. Die Vorschau-Rechnung mit Details wird die Ereignishistorie enthalten; sie ist leistungstechnisch viel schwerer. Um diese beiden Funktionen zu erreichen, wählen Sie unter Rechnungen und klicken Sie auf Rechnungsvorschau oder Rechnungsvorschau mit Details.

Bilanzgruppen

Eine Bilanzgruppe enthält alle Salden des Kunden. Monetization verknüpft ein Abonnement mit einer Bilanzgruppe, was bedeutet, dass alle Auswirkungen, die sich aus der Bewertung von Dienstleistungsprodukten des Abonnements ergeben, nur die Salden dieser Bilanzgruppe beeinflussen können.

Hinweis:

Mehrere Abonnements für den Kunden können mit derselben Bilanzgruppe verknüpft werden. Außerdem können zahlreiche Bilanzgruppen mit demselben abrechnungsprofil verbunden werden.

Um eine neue Bilanzgruppe zu erstellen, klicken Sie auf Bilanzgruppe hinzufügen; geben Sie einen Namen und einen Gültigkeitszeitraum an. Wählen Sie außerdem das Abrechnungsprofil aus.

Dieser Abschnitt ermöglicht die Konfiguration der Übertragungskosten in Echtzeit. Der Kunde kann entweder Mitglied oder Eigentümer einer Sharing-Gruppe sein. Wenn der Eigentümer über Ressourcen verfügt, werden diese Ressourcen entsprechend mit den Mitgliedern geteilt, da die Kosten übertragen werden.

Um die Übertragung von Ressourcen zwischen Kunden zu ermöglichen, klicken Sie auf Sponsoring hinzufügen.

Wählen Sie den Eigentüremodus, um den Kunden zum Eigentümer einer Sharing-Gruppe zu machen. Geben Sie einen Gruppennamen, einen Gültigkeitszeitraum, ein Abonnement und eine Richtlinie an. Wählen Sie außerdem den Status aus.

Mitglieder, die der Sharing-Gruppe beitreten, können die Ressourcen des ausgewählten Abonnements in Echtzeit nutzen; jedoch unterliegt dies der konfigurierten Richtlinie.

Information:

Die Richtlinie besteht aus einem Namen und Rabatten.

Hinweis:

Der Rabatt bezieht sich auf den gekauften Rabatt. Daher muss es sich um einen gekauften Rabatt auf dem ausgewählten Abonnement handeln. Essentiell wirkt die Konfiguration des Rabatts als eine Richtlinie, auf der die Gebühren übertragen werden. Wenn Sie beispielsweise einen Rabatt erstellen, der nur auf VOICE-Nutzungsereignisse und deren monetäre Auswirkungen abzielt, und diesen Rabatt dann als Richtlinie verwenden, werden nur die monetären Auswirkungen für Sprachevents an den Eigentümer übertragen.

Sobald die Gruppe erstellt ist, kann der Eigentümer den Status und den Gültigkeitszeitraum bearbeiten oder die Gruppe stornieren. Klicken Sie dazu auf Sharing bearbeiten oder Sharing stornieren.

Information:

Die Mitglieder der Sharing-Gruppe sind auch für den Gruppeninhaber sichtbar.

Um den Kunden zu einer bestehenden Gruppe hinzuzufügen, suchen Sie nach dem Kundenkonto des Gruppeninhabers anhand des vollständigen Namens und wählen Sie dann die Gruppe aus.

Information:

Das Dropdown-Menü bietet einige Vorschläge, die gefiltert werden, während Sie tippen.

Sobald der Kunde als Mitglied der Sharing-Gruppe hinzugefügt wurde, werden die Ressourcen des Abonnements des Gruppeninhabers in Echtzeit von den Gruppenmitgliedern verbraucht. Dies unterliegt jedoch der Richtlinie, die für die Gruppe konfiguriert ist.

Wenn der Eigentümer einer Sharing-Gruppe beispielsweise 1000 Megabyte Daten kostenlos hat, verbrauchen alle Mitglieder der Gruppe die verfügbaren 1000 Megabyte.

Der Kunde kann als Mitglied der Gruppe auch den Status und den Gültigkeitszeitraum der Gruppe bearbeiten oder sich selbst aus der Gruppe entfernen. Klicken Sie dazu auf Sharing bearbeiten oder Von Sharing entfernen.

Hierarchie

In diesem Abschnitt können Sie die Auswirkungen/Gebühren für die Nutzung eines Dienstes an den Eigentümer einer Hierarchieguppe übertragen. Der Kunde kann entweder Mitglied oder Eigentümer einer Hierarchieguppe sein.

Hinweis:

Die Gebühren werden nicht in Echtzeit an den Eigentümer der Hierarchieguppe übertragen. Stattdessen wird, wenn ein Mitglied einer Hierarchieguppe am Ende seines Abrechnungszyklus eine Rechnung erhält, dieser Rechnungsbetrag (in Gesamthöhe) auf das Konto des Eigentümers der Hierarchieguppe übertragen. Das bedeutet, dass der Gruppeninhaber für die Rechnung zahlungsverantwortlich wird.

Um die Übertragung der Auswirkungen/Gebühren aus der Nutzung eines Dienstes an den Eigentümer einer Hierarchieguppe zu ermöglichen, klicken Sie auf Hierarchie hinzufügen.

Eigentümer einer Hierarchieguppe

Wählen Sie den Eigentüremodus, um den Kunden zum Eigentümer der Hierarchieguppe zu machen. Geben Sie einen Gruppennamen, einen Gültigkeitszeitraum und einen Status an.

Zusätzlich muss die Gruppe mit einem Abrechnungsprofil aus dem Kundenkonto verbunden sein, da die gesamte Rechnung der Mitglieder der Hierarchieguppe zum Abrechnungszeitpunkt übertragen wird.

Sobald die Gruppe erstellt ist, kann der Eigentümer den Status und den Gültigkeitszeitraum bearbeiten oder die Gruppe stornieren. Um dies zu erreichen, klicken Sie auf Hierarchie bearbeiten oder Hierarchie stornieren.

Information:

Die Mitglieder der Hierarchieguppe werden auch für den Gruppeninhaber sichtbar sein.

Mitglied einer Hierarchieguppe

Um den Kunden zu einer bestehenden Gruppe hinzuzufügen, suchen Sie nach dem Kundenkonto des Gruppeninhabers anhand des vollständigen Namens und wählen Sie dann die Gruppe aus.

Information:

Das Dropdown-Menü bietet einige Vorschläge, die beim Tippen gefiltert werden.

Der Kunde kann als Mitglied der Gruppe ebenfalls den Status und den Gültigkeitszeitraum der Gruppe bearbeiten oder sich aus der Gruppe entfernen. Um dies zu erreichen, klicken Sie auf Hierarchie bearbeiten oder Von der Hierarchie entfernen.

Monetization Web-Dokumente | Tridens Technology – Kunden

Docs: Kundenkonto-Seite

Kundenkonto finden

Einen Kunden onboarden

Account info section

Hinweis:

Hinweis:

Zahlungsinformationsbereich

Hinweis:

Hinweis:

Sharing-Bereich (optional)

Hinweis:

Information:

Hierarchie Abschnitt (optional)

Hinweis:

Information:

Abonnementbereich

Information:

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Information:

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Information:

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Information:

Zusammenfassungsabschnitt

Hinweis:

Generierung der Kundeninformationen

Hinweis:

Details zur Kundenkontoseite

Benutzerinformationen

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Benutzerinformationen erstellen

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