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Docs: Finanzen

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Themen in diesem Dokument:

konten
hauptbuchgruppen
hauptbücher
steuern
steuerlieferanten
kundentypen
rechnungspositionen

Um auf diesen Abschnitt in Monetization zuzugreifen, wählen Sie im Menü Geschäftskonfiguration und klicken Sie auf Finanzen.

Konten

Um auf diesen Abschnitt zuzugreifen, klicken Sie auf Konten. Eine paginierte Liste aller Konten wird in tabellarischer Form angezeigt.

Ein Konto wird für die Buchung von Hauptbuchzuordnungen und die Finanzbuchhaltung verwendet.

Drei Aktionen/Unterseiten können in diesem Abschnitt durchgeführt/angesehen werden, nämlich:

Konto erstellen
Details Kontoseite
Konto aktualisieren

Konto erstellen

Unter Konten klicken Sie auf Neu erstellen, um ein Konto zu erstellen. Geben Sie einen Namen, einen Code und eine Beschreibung an.

Hinweis:

Der Code ist ein eindeutiger Identifikator eines Objekts. Er kann während der Integration mit der Monetization API verwendet werden.

Wählen Sie außerdem den Kontotyp; diese beziehen sich direkt auf Buchhaltungsarten. Sie sind wie folgt:

Vermögenswert
Aufwand
Eigenkapital
Verbindlichkeit
Einnahmen

Details Kontoseite

Unter Konten klicken Sie auf Details, um die vollständigen Details eines bestimmten Kontos zu sehen. Es enthält Folgendes:

Name
Code
Beschreibung
Typ

Konto aktualisieren

Unter Konten klicken Sie zuerst auf Details, um die Details des Kontos anzuzeigen. Um das Konto zu aktualisieren, klicken Sie dann auf Aktualisieren.

Information:

Alle Informationen, die im Abschnitt Konto erstellen ausgefüllt wurden, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Codes.

Hauptbuchgruppen

Um auf diesen Abschnitt zuzugreifen, klicken Sie auf Hauptbuchgruppen. Eine paginierte Liste aller Hauptbuchgruppen wird in tabellarischer Form angezeigt.

Eine Hauptbuchgruppe kann verwendet werden, um mehrere Hauptbücher zu gruppieren. Gruppen von Hauptbüchern können für Finanzberichte angesteuert werden.

Unter diesem Abschnitt können vier Aktionen/Unterseiten durchgeführt/angesehen werden, nämlich:

Erstellen einer Hauptbuchgruppe
Details zur Hauptbuchgruppe-Seite
Aktualisieren der Hauptbuchgruppe
Löschen der Hauptbuchgruppe

Erstellen einer Hauptbuchgruppe

Unter Hauptbuchgruppen klicken Sie auf Neu erstellen, um eine Hauptbuchgruppe zu erstellen. Geben Sie einen Namen, einen Code und eine Beschreibung ein.

Hinweis:

Der Code ist ein eindeutiger Identifikator eines Objekts. Er kann während der Integration mit der Monetization API verwendet werden.

Details zur Hauptbuchgruppe-Seite

Unter Hauptbuchgruppen klicken Sie auf Details, um die vollständigen Details einer bestimmten Hauptbuchgruppe zu sehen. Es enthält Folgendes:

Name
Code
Beschreibung

Aktualisieren der Hauptbuchgruppe

Unter Hauptbuchgruppen klicken Sie zuerst auf Details, um die Details der Hauptbuchgruppe anzuzeigen. Um die Gruppe zu aktualisieren, klicken Sie dann auf Aktualisieren.

Information:

Alle Informationen, die im Abschnitt Erstellen einer Hauptbuchgruppe ausgefüllt wurden, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Codes.

Löschen der Hauptbuchgruppe

Unter Hauptbuchgruppen klicken Sie auf Löschen, um eine Hauptbuchgruppe zu löschen.

Hinweis:

Das Löschen einer Hauptbuchgruppe, die bereits in einem Hauptbuch verwendet wird, ist nicht möglich. Jede spezifische Referenz zur Hauptbuchgruppe muss zuerst gelöscht werden.

Allgemeine Hauptbücher

Um auf diesen Abschnitt zuzugreifen, klicken Sie auf Allgemeine Hauptbücher. Eine paginierte Liste aller allgemeinen Hauptbücher wird in tabellarischer Form angezeigt.

Ein allgemeines Hauptbuch kann Konten-Zuordnungen haben, die verwendet werden, um Finanzjournale zu verfolgen.

Unter diesem Abschnitt können vier Aktionen/Unterseiten ausgeführt/angesehen werden, nämlich:

Erstellen eines allgemeinen Hauptbuchs
Details zur allgemeinen Hauptbuchseite
Aktualisieren des allgemeinen Hauptbuchs
Löschen des allgemeinen Hauptbuchs

Erstellen eines allgemeinen Hauptbuchs

Unter allgemeinen Hauptbüchern klicken Sie auf Neu erstellen, um ein allgemeines Hauptbuch zu erstellen. Geben Sie einen Namen, einen Code und eine Beschreibung ein.

Hinweis:

Der Code ist ein eindeutiger Identifikator eines Objekts. Er kann während der Integration mit der Monetization-API verwendet werden.

Um ein allgemeines Hauptbuch als Teil einer Gruppe von allgemeinen Hauptbüchern einzuschließen, wählen Sie die Hauptbuchgruppe aus.

Um eine Konten-Zuordnung hinzuzufügen, klicken Sie unter Konten-Zuordnungen auf Zuordnung hinzufügen. Wählen Sie die Bedingung, den Betrags-Typ, das Soll-Konto und das Haben-Konto aus.

Information:

Das Soll/Haben-Konto wird unter Konten erstellt. Für weitere Informationen siehe Konten.

Beispiel einer Kontenabstimmung

Bedingung	Betragstyp	Debit-Konto	Kredit-Konto
abgerechnet	Steuer	Abonnements: Steuer	Forderungen
abgerechnet	netto	Abonnements	Forderungen
abgerechnet	Rabatt	Forderungen	Abonnements: Rabatt
nicht abgerechnet	netto	Abonnements	Forderungen
nicht abgerechnet	Rabatt	Forderungen	Abonnements: Rabatt
nicht abgerechnet	Steuer	Abonnements: Steuer	Forderungen

Details zur Hauptbuchseite

Unter hauptbücher, um die vollständigen Details eines bestimmten Hauptbuchs zu sehen, klicken Sie auf Details. Es enthält Folgendes:

Name
Code
Beschreibung
Kontenabstimmungen (sofern vorhanden)

Hauptbuch aktualisieren

Unter hauptbücher, um ein Hauptbuch zu aktualisieren, klicken Sie zuerst auf Details; es zeigt die Details des Hauptbuchs an. Um dann zu aktualisieren, klicken Sie auf Aktualisieren.

Information:

Alle Informationen, die im Abschnitt ein Hauptbuch erstellen ausgefüllt wurden, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Codes.

Hauptbuch löschen

Unter hauptbücher, um ein Hauptbuch zu löschen, klicken Sie auf Löschen.

Hinweis:

Das Löschen eines Hauptbuchs, das bereits in anderen Teilen von Monetization verwendet wird, ist nicht möglich. Jeder spezifische Verweis auf das Hauptbuch muss zuerst gelöscht werden.

Steuern

Um auf diesen Abschnitt zuzugreifen, klicken Sie auf Steuern. Eine paginierte Liste aller Steuern wird in tabellarischer Form angezeigt.

Eine Steuer ist ein Objekt, das zu einem Preis hinzugefügt werden kann, um eine Steuer zu berechnen, wie z.B. die Mehrwertsteuer.

Unter diesem Abschnitt können vier Aktionen/Unterseiten durchgeführt/angesehen werden, nämlich:

Create tax
Details tax page
Update tax
Delete tax

Create tax

Unter taxes klicken Sie auf Create new, um eine Steuer zu erstellen. Geben Sie einen Namen, einen Code, eine Beschreibung und einen Gültigkeitszeitraum an.

Hinweis:

Der Code ist ein eindeutiger Identifikator eines Objekts. Er kann während der Integration mit der Monetization API verwendet werden.

Information:

Der Anbieter ist nur im Falle eines Drittanbieter-Steuer-Gateway-Anbieters anwendbar, den Monetization bereitstellt. Andernfalls basiert die Steuer auf einem Prozentsatz.

Details tax page

Unter taxes klicken Sie auf Details, um die vollständigen Details einer bestimmten Steuer zu sehen. Es enthält Folgendes:

Name
Code
Beschreibung
Gültigkeit
Anbieter
Wert
Typ

Update tax

Unter taxes klicken Sie zuerst auf Details, um die Details der Steuer anzuzeigen. Um die Steuer zu aktualisieren, klicken Sie dann auf Update.

Information:

Alle Informationen, die im Abschnitt create tax ausgefüllt wurden, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Codes.

Delete tax

Unter taxes klicken Sie auf Delete, um eine Steuer zu löschen.

Hinweis:

Das Löschen einer Steuer, die bereits in anderen Teilen von Monetization verwendet wird, kann nicht durchgeführt werden. Jeder spezifische Verweis auf die Steuer muss zuerst gelöscht werden.

Tax suppliers

Um auf diesen Abschnitt zuzugreifen, klicken Sie auf Tax suppliers. Eine paginierte Liste aller Steueranbieter wird in tabellarischer Form angezeigt. Ein Steueranbieter bezieht sich auf Ihr Unternehmen und umfasst alle Informationen, die für die Meldung an die Steuerbehörden relevant sind.

Unter diesem Abschnitt können vier Aktionen/Unterseiten ausgeführt/angesehen werden, nämlich:

Steueranbieter erstellen
Details zur Steueranbieter-Seite
Steueranbieter aktualisieren
Steueranbieter löschen

Steueranbieter erstellen

Unter Steueranbietern klicken Sie auf Neu erstellen, um einen Steueranbieter zu erstellen. Geben Sie einen Namen, einen Code, eine Beschreibung, eine Adresse, ein Land, eine Stadt und eine Postleitzahl an.

Hinweis:

Der Code ist ein eindeutiger Identifikator eines Objekts. Er kann während der Integration mit der Monetization API verwendet werden.

Andere Konfigurationen, die beinhalten, ob Ihr Unternehmen anlagenbasiert, ein Franchise und reguliert ist, können beeinflussen, wie Steuern bei der Zusammenarbeit mit Drittfirmen behandelt werden.

Wählen Sie außerdem die Dienstklasse, die lokal oder primär Fernverkehr sein kann, und die Geschäftsklasse, die ILEC oder CLEC sein kann.

Details zur Steueranbieter-Seite

Unter Steueranbietern klicken Sie auf Details, um die vollständigen Details eines bestimmten Steueranbieters zu sehen. Es enthält Folgendes:

Name
Code
Beschreibung
Adresse
Land
Bundesland
Stadt
PLZ
Anlagenbasiert
Franchise
Reguliert
Dienstklasse
Geschäftsklasse

Steueranbieter aktualisieren

Unter Steueranbietern klicken Sie zuerst auf Details, um die Details des Steueranbieters anzuzeigen. Um zu aktualisieren, klicken Sie dann auf Aktualisieren.

Information:

Alle Informationen, die im Abschnitt Steueranbieter erstellen ausgefüllt wurden, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Codes.

Steueranbieter löschen

Unter steueranbietern klicken Sie auf Löschen, um einen Steueranbieter zu löschen.

Hinweis:

Das Löschen eines Steueranbieters, der bereits in anderen Teilen von Monetization verwendet wird, ist nicht möglich. Jede spezifische Referenz auf den Steueranbieter muss zuerst gelöscht werden.

Kundentypen

Um auf diesen Abschnitt zuzugreifen, klicken Sie auf Kundentypen. Eine paginierte Liste aller Kundentypen wird in tabellarischer Form angezeigt.

Der Kundentyp in Monetization wird verwendet, um Kunden zu segregieren oder verschiedene Kundenkategorien zu erstellen, was für statistische und analytische Zwecke hilfreich sein kann.

Beispiele für einen Kundentyp

Anbieter
Wiederverkäufer
Unternehmen
Lieferant
Partner
Agent
Person
Betreiber

Hinweis:

Während des Onboarding-Prozesses eines Kunden müssen Sie einen Kundentyp angeben.

Information:

Unter Analysen in Monetization können Sie nach Kundentypen für die Nutzung filtern.

Vier Aktionen/Unterseiten können in diesem Abschnitt durchgeführt/angesehen werden, nämlich:

Kundentyp erstellen
Details zur Kundentypseite
Kundentyp aktualisieren
Kundentyp löschen

Kundentyp erstellen

Unter kundentypen klicken Sie auf Neu erstellen, um einen Kundentyp zu erstellen. Geben Sie einen Namen, einen Code und eine Beschreibung an.

Hinweis:

Der Code ist ein eindeutiger Identifikator eines Objekts. Er kann während der Integration mit der Monetization API verwendet werden.

Ein Kundentyp kann als sensible Daten markiert werden; verwenden Sie den Schalter Sensible Daten, um zu aktivieren/deaktivieren. Wenn aktiviert, stellt jedes Kundenobjekt dieses Typs eine Person oder juristische Person in Monetization dar.

Hinweis:

Empfindliche Kundentypen können nicht über den Onboarding-Prozess des Self-Care-Portals zugegriffen werden. Standardmäßig sind alle Kundentypen empfindlich.

Nicht-empfindliche Kundentypen sollen Kundenobjekte darstellen, die keine sensiblen (personenbezogenen) Daten enthalten und nur zur Verfolgung von Beziehungen zwischen verschiedenen Kundenobjekten in speziellen Anwendungsfällen wie Versorgungsunternehmen (Kunde – Wohnung) verwendet werden.

Details zur Kundentypseite

Unter kundentypen können Sie die vollständigen Details eines bestimmten Kundentyps anzeigen, indem Sie auf Details klicken. Es enthält Folgendes:

Name
Code
Beschreibung
Sensible Daten

Kundentyp aktualisieren

Unter kundentypen können Sie einen Kundentyp aktualisieren, indem Sie zuerst auf Details klicken; es zeigt die Details des Kundentyps an. Um zu aktualisieren, klicken Sie dann auf Aktualisieren.

Information:

Alle Informationen, die im Abschnitt kundentyp erstellen ausgefüllt wurden, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Codes.

Kundentyp löschen

Unter kundentypen können Sie einen Kundentyp löschen, indem Sie auf Löschen klicken.

Hinweis:

Das Löschen eines Kundentyps, der bereits in anderen Teilen von Monetization verwendet wird, ist nicht möglich. Jeder spezifische Verweis auf den Kundentyp muss zuerst gelöscht werden.

Rechnungspositionen

Um auf diesen Abschnitt zuzugreifen, klicken Sie auf Rechnungspositionen. Eine paginierte Liste aller Rechnungspositionen wird in tabellarischer Form angezeigt.

Eine Rechnungsposition ist dafür verantwortlich, wie Monetization Gebühren auf der Rechnung darstellt. Wenn ein Produkt erstellt wird oder wenn ein Einfluss auftritt, der die monetären Ressourcen betrifft, muss der Rechnungsartikel für Monetization bereitgestellt werden, um zu wissen, wie die Gebühr(en) auf der Rechnung dargestellt werden.

Beispiel für einen Rechnungsartikel

Der Rechnungsartikel Monatliche Abonnementgebühr kann für drei verschiedene Produkte verwendet werden:

Monatliches Paket Gold @ 30 $
Monatliches Paket Silber @ 25 $
Monatliches Paket Bronze @ 20 $

Obwohl die Produkte unterschiedlich sind und unterschiedliche Preise haben, wird auf der Rechnung als Monatliche Abonnementgebühr mit ihrem spezifischen Preis aufgrund des gemeinsamen Rechnungsartikels angezeigt.

Unter diesem Abschnitt können vier Aktionen/Unterseiten durchgeführt/angesehen werden, nämlich:

Rechnungsartikel erstellen
Details zur Rechnungsartikel-Seite
Rechnungsartikel aktualisieren
Rechnungsartikel löschen

Rechnungsartikel erstellen

Unter Rechnungsartikeln klicken Sie auf Neu erstellen, um einen Rechnungsartikel zu erstellen. Geben Sie einen Namen, einen Code und einen Typ (Kumulativ oder Individuell) an. Optional können Sie eine Beschreibung hinzufügen.

Hinweis:

Der Code ist ein eindeutiger Identifikator eines Objekts. Er kann während der Integration mit der Monetization API verwendet werden.

Information:

Ein Rechnungsartikel hat entweder einen kumulativen oder individuellen Typ. Wenn der Rechnungsartikel auf einen individuellen Typ eingestellt ist, bedeutet dies, dass, wenn mehrere Artikel mit demselben Rechnungsartikel auf derselben Rechnung vorhanden sind, diese in separaten Zeilen dargestellt werden.

Wenn der Rechnungsartikel jedoch auf einen kumulativen Typ eingestellt ist, bedeutet dies, dass, wenn mehrere Artikel mit demselben Rechnungsartikel auf derselben Rechnung vorhanden sind, diese zusammengefasst werden.

Um den Rechnungsartikel auf der Rechnung einzuschließen, verwenden Sie den Schalter Auf Rechnung enthalten, um ihn zu aktivieren/deaktivieren. Das Aktivieren dieser Funktion bedeutet, dass Monetization diese Daten im JSON-Objekt, das für eine Rechnung generiert wird, abrufen wird.

Hinweis:

Nur die Informationen auf der Rechnung für die Leistungsoptimierung einfügen.

Einzelheiten zur Rechnungsposition

Unter rechnungspositionen können Sie die vollständigen Einzelheiten einer bestimmten Rechnungsposition einsehen, indem Sie auf Einzelheiten klicken. Es enthält die folgenden Informationen:

Name
Code
Beschreibung
Typ
Auf der Rechnung enthalten?

Rechnungsposition aktualisieren

Unter rechnungspositionen können Sie die Rechnungsposition aktualisieren, indem Sie zuerst auf Einzelheiten klicken; es zeigt die Einzelheiten der Rechnungsposition an. Um zu aktualisieren, klicken Sie dann auf Aktualisieren.

Information:

Alle Informationen, die im Abschnitt rechnungsposition erstellen ausgefüllt wurden, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Codes.

Rechnungsposition löschen

Unter rechnungspositionen können Sie eine Rechnungsposition löschen, indem Sie auf Löschen klicken.

Hinweis:

Das Löschen einer Rechnungsposition, die bereits in anderen Teilen von Monetization verwendet wurde, ist nicht möglich. Jeder spezifische Verweis auf die Rechnungsposition muss zuerst gelöscht werden.

Docs: Laden

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Themen in diesem Dokument:

Tags
- Tag erstellen
  - [Laden vs. - ressourcentags
- details-tag-seite
- tag-aktualisieren
- tag-löschen
ressourcen
schwellenwerte
benachrichtigungen
kreditlimits
kreditprofile
ereignistypen
rundungsmodi

Um auf diesen Abschnitt in Monetization zuzugreifen, wählen Sie im Menü Geschäftskonfiguration und klicken Sie auf Laden.

Ressourcen

Um auf diesen Abschnitt zuzugreifen, klicken Sie auf Ressourcen. Eine paginierte Liste aller Ressourcen wird in tabellarischer Form angezeigt.

Information:

Dieser Abschnitt zeigt, wie Ressourcen in Monetization erstellt werden, zum Beispiel monetäre Ressourcen (z.B. Euro, US-Dollar usw.), kostenlose Ressourcen (z.B. kostenlose SMS, kostenlose Daten usw.) usw.

Eine Ressource stellt ein Objekt in Monetization dar, das einen Wert halten kann – zum Beispiel eine monetäre Ressource mit einem Wert von 10.

Darüber hinaus kann eine Ressource als Guthaben für einen Kunden existieren. Ein Guthaben ist ein einzigartiger Ressourcenwert innerhalb einer spezifischen Guthabengruppe.

Guthaben einer Ressource werden automatisch in Monetization erstellt, wann immer ein Kunde ein Produkt kauft oder ein Nutzungsevent auslöst. Zum Beispiel, wenn ein plan ein product enthält, das 100 kostenlose Minuten gewährt. Nach dem Kauf des Plans durch den Kunden wird ein Guthaben von 100 kostenlosen Minuten in der zugehörigen Guthabengruppe erstellt.

Information:

Ein Guthaben kann auch manuell über die API erstellt werden, die mehr für das Management als für die Automatisierung verwendet wird.

Ressourcen sind entscheidend bei der Erstellung eines Produktkatalogs, da die Produkte, die ein Kunde kaufen kann, Auswirkungen auf das Ressourcen-Guthaben haben—zum Beispiel, einen Kunden 100 Euro zu berechnen oder ihm 100 kostenlose Credits zu gewähren.

Beispiele für eine Ressource

Im Folgenden sind fünf Beispiele für eine Ressource aufgeführt, einschließlich ihrer Branche.

Euro — Jede Branche — Es repräsentiert das aktuelle monetäre Guthaben eines Kunden innerhalb des aktuellen Zyklus.
Kostenlose Minuten — Telekommunikation
Gesamter Verbrauch kWh — Versorgungsunternehmen
Mindestfahrgebühr — Carsharing/Taxis — Eine helper resource, die die Mindestgebühr hält, die der Kunde für jede Fahrt zahlen muss
Gesamte API-Aufrufe — Cloud-Dienste — Um nachzuvollziehen, wie viele generierte API-Aufrufereignisse es gibt

Hinweis:

Ein Ressourcen-Guthaben kann steigen oder fallen, wenn ein Kunde ein Produkt kauft oder ein Nutzungsevent generiert. Das Guthaben eines Kunden wird beeinflusst, wann immer er ein Produkt kauft oder einen Dienst nutzt, der ein Nutzungsevent auslöst.

Unter diesem Abschnitt können vier Aktionen/Unterseiten durchgeführt/angesehen werden, nämlich:

Ressource erstellen
Details zur Ressource
Ressource aktualisieren
Ressource löschen

Ressource erstellen

Um eine Ressource unter Ressourcen zu erstellen, klicken Sie auf Neu erstellen. Es umfasst Pflicht- und optionale Eingabefelder.

Die Pflicht-Eingabefelder umfassen Folgendes:

Name
Code
Verbrauchsreihenfolge
Standardwert
Gültigkeitsdauer

Hinweis:

Der Code ist ein eindeutiger Identifikator eines Objekts. Er kann während der Integration mit der Monetization API verwendet werden.

Die optionalen Eingabefelder umfassen Folgendes:

Beschreibung
Temporär
Währung
Auf der Rechnung enthalten

Hinweis:

Die wichtigste Ressource in Monetization ist die monetäre Ressource, da sie eine Währung darstellt, in der der Kunde bezahlt.

Monetäre Ressource

Monetäre Ressource bedeutet echtes Geld in Monetization; sie repräsentiert eine Währung (z. B. Euro, Dollar usw.). Um eine monetäre Ressource zu erstellen, geben Sie unter Ressource erstellen einen Namen (z. B. Euro), einen Code (z. B. Euro), eine Beschreibung (z. B. monetäre Ressource Euro) und eine Verbrauchsreihenfolge an.

Für eine monetäre Ressource wird die früheste Startzeit und die früheste Ablaufzeit (ESTEET) für die Verbrauchsreihenfolge konfiguriert, da das älteste Guthaben zuerst verbraucht werden sollte.

Typischerweise ist der Standardwert auf 0 gesetzt. Er kann jedoch auf einen positiven oder negativen Wert geändert werden, zum Beispiel 100. Jedes Mal, wenn Monetization ein Guthaben für die Ressource erstellt, beginnt es mit dem Standardwert.

Tipp:

Es ist eine gute Praxis, den Standardwert eines kostenlosen Ressourcen von null nicht zu ändern, da der Standardwert global für alle Kunden auf alle erstellten Ressourcenbilanzen angewendet wird. Stattdessen sollte ein Produkt erstellt werden, das dem Kunden eine bestimmte Menge an kostenlosen Ressourcen gewährt.

Typischerweise basiert die Monetization auf kostenlosen Ressourcen im Kundenplan. Ein Kunde kann 1 GB kostenlose Daten haben, während ein anderer 2 GB hat. Daher sollte ein Produkt für diesen Plan erstellt werden, das die korrekte Menge je nach Plan gewährt.

Information:

Eine Ressource kann erstellt werden, deren Bilanz einen Zähler darstellt, der rückwärts auf null zählt. In diesem Fall kann der Standardwert auf jede positive Zahl gesetzt werden.

Anstatt die Ressourcenbilanz beim Kauf eines Produkts zunächst festzulegen, wird die Ressourcenbilanz beim Erstellen der Ressourcenbilanz auf den Standardwert der Ressource gesetzt. Für weitere Informationen über die Nützlichkeit siehe hilfsressourcen.

Um die Ressource zu einer temporären Ressource zu machen, verwenden Sie den Temporär-Schalter, um zu aktivieren/deaktivieren. Die Aktivierung dieser Funktion bedeutet, dass die Ressource sofort nach Abschluss der Monetization Bewertung auf den Standardwert zurückkehrt. Sie wird hauptsächlich für Hilfsressourcen verwendet.

Standardmäßig ist eine Ressource immer vom Tag ihrer Erstellung an für einen unbegrenzten Zeitraum gültig. Sie kann jedoch so konfiguriert werden, dass sie irgendwann in der Zukunft abläuft. Typischerweise sollte eine monetäre Ressource unbegrenzte Gültigkeit haben.

Hinweis:

Eine Ressource wird zu einer monetären Ressource, wenn eine Währung der Ressource zugewiesen wird. Im Gegensatz dazu siehe nicht-monetäre Ressource.

Um die Ressource auf der Rechnung einzuschließen, verwenden Sie den Auf Rechnung enthalten-Schalter, um zu aktivieren/deaktivieren. Aktivieren dieser Funktion bedeutet, dass Monetization diese Daten im JSON-Objekt, das für eine Rechnung generiert wird, abruft.

Hinweis:

Nur die Informationen auf der Rechnung einfügen, die für die Leistungsoptimierung erforderlich sind.

Reihenfolge des Verbrauchs von Guthaben

Die Reihenfolge des Verbrauchs von Guthaben gibt an, in welcher Reihenfolge das Ressourcen-Guthaben beeinträchtigt werden soll, wenn mehrere Guthaben derselben Ressource in einer Guthabengruppe vorhanden sind.

Zum Beispiel hat eine Guthabengruppe eines Kunden Folgendes:

100 Freiminuten gültig vom 1. Januar bis 15. Februar
50 Freiminuten gültig vom 1. Februar bis 1. März

Angenommen, heute ist der 10. Februar; beide Guthaben sind gültig. Daher hat der Kunde derzeit insgesamt 150 Freiminuten. Der Kunde generiert dann ein Ereignis für 120 Freiminuten; die Konfiguration der Reihenfolge des Verbrauchs von Guthaben entscheidet, welches Guthaben zuerst verbraucht werden soll, basierend auf dem Gültigkeitszeitraum.

Wenn die Reihenfolge des Verbrauchs von Guthaben auf ESTEET eingestellt ist, hat der Kunde am Ende 30 Freiminuten, gültig vom 1. Februar bis 1. März. Wenn jedoch die Reihenfolge des Verbrauchs von Guthaben so eingestellt ist, dass die neueste Ressource zuerst verbraucht wird, hat der Kunde am Ende 30 Freiminuten, gültig vom 1. Januar bis 15. Februar.

Erklärung einiger Begriffe

EST: Die Konfiguration der Reihenfolge des Verbrauchs von Guthaben auf frühester Startzeit (EST) bedeutet, dass das Guthaben mit der frühesten Gültigkeitsstartzeit zuerst verwendet wird.
LST: Die Konfiguration der Reihenfolge des Verbrauchs von Guthaben auf spätester Startzeit (LST) bedeutet, dass das Guthaben mit der spätesten Gültigkeitsstartzeit zuerst verwendet wird.
EET: Die Konfiguration der Reihenfolge des Verbrauchs von Guthaben auf früheste Ablaufzeit (EET) bedeutet, dass das Guthaben mit der frühesten Gültigkeitsendzeit zuerst verwendet wird. LET; Die Konfiguration der Reihenfolge des Verbrauchs von Guthaben auf späteste Ablaufzeit (LET) bedeutet, dass das Guthaben mit der neuesten Gültigkeitsendzeit zuerst verwendet wird.
ESTLET: Die Konfiguration der Reihenfolge des Verbrauchs von Guthaben auf früheste Startzeit und späteste Ablaufzeit (ESTLET) bedeutet, dass das Guthaben mit der frühesten Gültigkeitsstartzeit zuerst verwendet wird. Wenn mehrere Guthaben die gleiche Gültigkeitsstartzeit haben, wird das mit der spätesten Endzeit zuerst verwendet.
ESTEET: Die Konfiguration der Reihenfolge des Verbrauchs von Guthaben auf früheste Startzeit und früheste Ablaufzeit (ESTEET) bedeutet, dass das Guthaben mit der frühesten Gültigkeitsstartzeit zuerst verwendet wird. Wenn mehrere Guthaben die gleiche Gültigkeitsstartzeit haben, wird das mit der frühesten Endzeit zuerst verwendet.

Tipp:

Die ESTEET sollte als Standardreihenfolge für den Verbrauch von Guthaben verwendet werden.

LSTEET: Die Konfiguration der Reihenfolge des Verbrauchs von Guthaben auf späteste Startzeit und früheste Ablaufzeit (LSTEET) bedeutet, dass das Guthaben mit der spätesten Gültigkeitsstartzeit zuerst verwendet wird. Wenn mehrere Guthaben die gleiche Gültigkeitsstartzeit haben, wird das mit der frühesten Endzeit zuerst verwendet.
LSTLET: Die Konfiguration der Reihenfolge des Verbrauchs von Guthaben auf späteste Startzeit und späteste Ablaufzeit (LSTLET) bedeutet, dass das Guthaben mit der spätesten Gültigkeitsstartzeit zuerst verwendet wird. Wenn mehrere Guthaben die gleiche Gültigkeitsstartzeit haben, wird das mit der spätesten Endzeit zuerst verwendet.
EETEST: Die Konfiguration der Reihenfolge des Verbrauchs von Guthaben auf früheste Ablaufzeit und früheste Startzeit (EETEST) bedeutet, dass das Guthaben mit der frühesten Gültigkeitsendzeit zuerst verwendet wird. Wenn mehrere Guthaben die gleiche Gültigkeitsendzeit haben, wird das mit der frühesten Startzeit zuerst verwendet.
EETLST: Die Konfiguration der Reihenfolge des Verbrauchs von Guthaben auf früheste Ablaufzeit und späteste Startzeit (EETLST) bedeutet, dass das Guthaben mit der frühesten Gültigkeitsendzeit zuerst verwendet wird. Wenn mehrere Guthaben das gleiche Ablaufdatum haben, wird das Guthaben mit der spätesten Startzeit zuerst verwendet.
LETEST: Die Konfiguration der Guthabenverbrauchsreihenfolge auf späteste Ablaufzeit und früheste Startzeit (LETEST) bedeutet, dass das Guthaben mit dem spätesten Ablaufdatum zuerst verwendet wird. Wenn mehrere Guthaben das gleiche Ablaufdatum haben, wird das Guthaben mit der frühesten Startzeit zuerst verwendet.
LETLST: Die Konfiguration der Guthabenverbrauchsreihenfolge auf späteste Ablaufzeit und späteste Startzeit (LETLST) bedeutet, dass das Guthaben mit dem spätesten Ablaufdatum zuerst verwendet wird. Wenn mehrere Guthaben das gleiche Ablaufdatum haben, wird das Guthaben mit der spätesten Startzeit zuerst verwendet.

Hilfsressourcen

Eine Hilfsressource ist für den Kunden nicht direkt relevant; jedoch wird sie von Monetization zur Bewertung verwendet. Zum Beispiel eine Zählerressource, die Monetization verwendet, um etwas nachzuverfolgen.

Beispiel einer Hilfsressource

Nehmen wir an, es gibt eine Ressource MBs, die in einer Sitzung verwendet werden, um zu verfolgen, wie viele MBs der Kunde in einer Datensitzung/einem Ereignis verwendet hat. Eine Hilfsressource in Form einer Zählerressource kann verwendet werden.

Wenn erwartet wird, dass sich die Preisgestaltung ändert, nachdem der Kunde 10MBs innerhalb einer Sitzung verbraucht hat, das heißt, es gibt eine mehrstufige Preisgestaltung, wird sofort, wenn Monetization ein Datenereignis erhält, es gemäß dem Tarifplan bewertet. Die Zählerressource kann verfolgen, wie viele Mengen der Kunde verwendet hat, um zu wissen, wann mit einem anderen Preis bewertet werden soll.

Nachdem das einzelne Ereignis bewertet wurde, wird die Hilfsressource MBs, die in einer Sitzung verwendet werden in Form einer Zählerressource auf null zurückgesetzt, damit sie für das nächste Ereignis bereit ist.

Hinweis:

Damit eine Ressource nach jeder Bewertung auf ihren Standardwert zurückgesetzt wird, sollte der Schalter Temporär aktiviert sein.

Nicht-monetäre Ressource

Eine nicht-monetäre Ressource hat keinen monetären Wert; daher wird sie nicht als Geld behandelt. Beispiele für nicht-monetäre Ressourcen können kostenlose Daten, kostenlose SMS usw. umfassen.

Information:

Um zu erfahren, wie man allgemein eine Ressource erstellt, siehe monetäre-ressource.

Hinweis:

Eine nicht-monetäre Ressource sollte keine Währung zugewiesen bekommen. Die Zuweisung einer Währung zur Ressource verwandelt sie in eine monetäre Ressource.

Details zur Ressourcen-Seite

Unter ressourcen können Sie die vollständigen Details einer Ressource einsehen, indem Sie auf Details klicken. Es enthält Folgendes:

Status — eine Ressource mit aktivem Status bedeutet, dass die Ressource weiterhin gültig ist.
Name
Code
Beschreibung
Verbrauchsreihenfolge des Guthabens
Standardwert
Typ (Standard oder Temporär)
Gültig von
Gültig bis
Währung (falls vorhanden)
Auf der Rechnung enthalten

Ressource aktualisieren

Unter ressourcen können Sie eine Ressource aktualisieren, indem Sie zuerst auf Details klicken; es zeigt die Details der Ressource an. Um zu aktualisieren, klicken Sie dann auf Aktualisieren.

Information:

Alle Informationen, die im Abschnitt ressource-erstellen ausgefüllt wurden, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Codes.

Ressource löschen

Unter ressourcen können Sie eine Ressource löschen, indem Sie auf Löschen klicken.

Hinweis:

Das Löschen einer Ressource, die bereits in anderen Teilen von Monetization verwendet wurde, ist nicht möglich. Jeder spezifische Verweis auf die Ressource muss zuerst gelöscht werden.

Schwellenwerte

Um auf diesen Abschnitt zuzugreifen, klicken Sie auf Schwellenwerte. Eine paginierte Liste aller Schwellenwerte wird in tabellarischer Form angezeigt. Ein Schwellenwert ist ein konfiguriertes Wert, der eine benachrichtigung auslösen kann, wann immer ein Ressourcenbilanz einen auf dem kreditlimit definierten Schwellenwert überschreitet und mit der Ressource durch ein kreditprofil verknüpft ist.

Unter diesem Abschnitt können vier Aktionen/Unterseiten durchgeführt/angesehen werden, nämlich:

Schwellenwert erstellen
Details zur Schwellenwertseite
Schwellenwert aktualisieren
Schwellenwert löschen

Schwellenwert erstellen

Um einen Schwellenwert unter schwellenwerte zu erstellen, klicken Sie auf Neu erstellen. Es umfasst Pflicht- und optionale Eingabefelder.

Die Pflichtfelder umfassen Folgendes:

Name (z.B. T_200)
Code (z.B. T_200)
Typ (Betrag oder Prozentsatz)
Wert (z.B. 200)

Hinweis:

Der Code ist ein eindeutiger Identifikator eines Objekts. Er kann während der Integration mit der Monetization API verwendet werden.

Das optionale Feld umfasst:

Beschreibung (z.B. Schwellenwert für 200)

Ein als Betrag konfigurierter Schwellenwert bedeutet, dass der Wert festgelegt ist—zum Beispiel 200. Daher wird eine Benachrichtigung ausgelöst, wenn der Saldo 200 überschreitet, was eine benachrichtigung auslöst.

Hinweis:

Ein als Betrag konfigurierter Schwellenwert kann auch negativ sein.

Ein als Prozentsatz konfigurierter Schwellenwert bedeutet, dass der Wert relativ zu einem anderen Ressourcenbilanz ist. Angenommen, es gibt zwei Bilanzen:

Ressourcenname	Bilanz
Gewährte kostenlose MBs	1000
Kostenlose MBs	900

Wenn ein Prozentsatzschwellenwert für kostenlose MBs auf 80% der gewährten kostenlosen MBs-Bilanz konfiguriert ist, wird der Schwellenwert bei 800 ausgelöst.

Tipp:

Der Prozentsatzschwellenwert ist nützlich, da er den Wert basierend auf einer anderen Ressourcenbilanz ändern kann—was mehr Flexibilität auf Kundenebene ermöglicht. Während der Betragsgrenzwert immer konstant basierend auf dem konfigurierten Wert ist.

Information:

Sobald eine Schwelle erstellt wird, wird sie mit nichts verbunden sein, sondern ist ein Objekt, das in Monetization existiert und bei der Erstellung eines kreditlimits verwendet werden kann.

Details zur Schwellenwertseite

Unter schwellenwerte können Sie die vollständigen Details einer Schwelle einsehen, indem Sie auf Details klicken. Es enthält Folgendes:

Name
Code
Beschreibung
Typ
Wert

Schwelle aktualisieren

Unter schwellenwerte klicken Sie zuerst auf Details, um eine Schwelle zu aktualisieren; es zeigt die Details der Schwelle an. Um zu aktualisieren, klicken Sie auf Aktualisieren.

Information:

Alle Informationen, die im Abschnitt schwelle erstellen ausgefüllt sind, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Codes.

Schwelle löschen

Unter schwellenwerte klicken Sie auf Löschen, um eine Schwelle zu löschen.

Hinweis:

Das Löschen einer Schwelle, die bereits mit einem Kreditlimit verknüpft ist, kann nicht durchgeführt werden. Jeder spezifische Verweis auf die Schwelle muss zuerst gelöscht werden.

Benachrichtigungen

Monetization löst eine Benachrichtigung aus, wann immer ein Saldo eines bestimmten Ressourcen über oder unter einen schwellenwert hinausgeht. Die Schwelle ist mit einem kreditlimit verknüpft und für eine bestimmte Ressource durch ein kreditprofil konfiguriert.

Die Benachrichtigungen können in Monetization unter der Kundenkontoseite eingesehen werden. Für weitere Informationen siehe Benachrichtigungen.

Kreditlimits

Um auf diesen Abschnitt zuzugreifen, klicken Sie auf Kreditlimits. Eine paginierte Liste aller Kreditlimits wird in tabellarischer Form angezeigt.

Ein Kreditlimit kann verwendet werden, um einzuschränken, wie weit ein Kunde eine Ressource in Bezug auf positive oder negative Werte nutzen kann. Sie können auch mehrere Schwellenwerte hinzufügen, die ein Kunde überschreiten kann, wenn er den konfigurierten Wert überschreitet.

Es beschreibt die minimalen und maximalen Grenzen eines Ressourcen-Saldos und welche Schwellenwerte ausgelöst werden können, wenn sie überschritten werden.

Unter diesem Abschnitt können vier Aktionen/Unterseiten ausgeführt/angesehen werden, nämlich:

Kreditlimit erstellen
Details zur Kreditlimit-Seite
Kreditlimit aktualisieren
Kreditlimit löschen

Kreditlimit erstellen

Um ein Kreditlimit unter Kreditlimits zu erstellen, klicken Sie auf Neu erstellen. Es umfasst Pflicht- und optionale Eingabefelder.

Die Pflichtfelder umfassen Folgendes:

Name
Code
Start
Stopp

Hinweis:

Der Code ist ein eindeutiger Identifikator eines Objekts. Er kann während der Integration mit der Monetization API verwendet werden.

Die optionalen Felder umfassen Folgendes:

Beschreibung
Schwellenwerte

Mehrere Schwellenwerte können hinzugefügt werden. Angenommen, ein Kreditlimit hat einen Schwellenwert von 200; daher wird jedes Mal, wenn der Ressourcen-Saldo 200 überschreitet, eine Benachrichtigung ausgelöst.

Hinweis:

Die Felder Start und Stopp repräsentieren die minimalen und maximalen Werte, die ein Ressourcen-Saldo haben kann.

Die Felder Start und Stopp können als positive oder negative Zahlen konfiguriert werden. Darüber hinaus können die Felder Start und Stopp auch so konfiguriert werden, dass sie Kein Minimum oder Kein Maximum haben, was benutzerfreundlicher ist, indem Sie auf Wert auswählen klicken. Die Keine Mindest- und Keine Höchst- Werte bedeuten, dass der Wert unbegrenzt sein kann, da er von minus unendlich bis plus unendlich reicht.

Tipp:

Eine Prepaid-Geldressource sollte ihren Stop-Wert auf null konfiguriert haben. Dies würde es ermöglichen, dass der Ressourcenbestand nicht unter null fällt.

Dies ist typisch, da Prepaid-Kunden die Dienstleistung(en) nur nutzen können, solange sie Geld zur Verfügung haben. Daher macht es keinen Sinn, ihr Geldguthaben unter null fallen zu lassen.

Darüber hinaus kann Monetization erkennen, wann das Geld ausgegangen ist, wenn das Limit auf null gesetzt ist, und wird keine Ereignisse mehr bewerten.

Hinweis:

Es ist unmöglich, einen Ressourcenbestand außerhalb der Kreditlimit-Start- und Stop-Werte zu bringen. Darüber hinaus kann der Dienst, den der Kunde konsumiert, deaktiviert werden, sobald das Ressourcenlimit erreicht ist—zum Beispiel ein Prepaid-Kunde, der kein Geld mehr hat.

Details zur Kreditlimit-Seite

Unter Kreditlimits können Sie die vollständigen Details eines Kreditlimits anzeigen, indem Sie auf Details klicken. Es enthält Folgendes:

Name
Code
Beschreibung
Schwellenwerte
Start
Stop

Kreditlimit aktualisieren

Unter Kreditlimits können Sie ein Kreditlimit aktualisieren, indem Sie zuerst auf Details klicken; es zeigt die Details des Kreditlimits an. Um zu aktualisieren, klicken Sie auf Aktualisieren.

Information:

Alle Informationen, die im Abschnitt Kreditlimit erstellen ausgefüllt wurden, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Codes.

Kreditlimit löschen

Um ein Kreditlimit zu löschen, klicken Sie auf Löschen.

Hinweis:

Das Löschen eines bereits mit einem Kreditprofil verknüpften Kreditlimits ist nicht möglich. Jede spezifische Referenz auf das Kreditlimit muss zuerst gelöscht werden.

Kreditprofile

Um auf diesen Abschnitt zuzugreifen, klicken Sie auf Kreditprofile. Eine paginierte Liste aller Kreditprofile wird in tabellarischer Form angezeigt.

Ein Kreditprofil verknüpft ein Kreditlimit mit einer bestimmten Ressource für einen spezifischen Zahlungstyp. Zum Beispiel, wie sich die Euro (monetäre) Ressource verhalten soll, welches Kreditlimit verwendet werden soll, wenn es als Guthaben auf dem Konto eines Kunden verfügbar ist.

Unter diesem Abschnitt können vier Aktionen/Unterseiten durchgeführt/angesehen werden, nämlich:

Kreditprofil erstellen
Details zur Kreditprofilseite
Kreditprofil aktualisieren
Kreditprofil löschen

Kreditprofil erstellen

Unter Kreditprofile klicken Sie auf Neu erstellen, um ein Kreditprofil zu erstellen. Es umfasst Pflicht- und optionale Eingabefelder.

Die Pflichtfelder umfassen Folgendes:

Name
Code
Zahlungstyp
Ressource
Kreditlimit

Hinweis:

Der Code ist ein eindeutiger Identifikator eines Objekts. Er kann während der Integration mit der Monetization API verwendet werden.

Das optionale Feld umfasst:

Beschreibung

Hinweis:

Für jeden Zahlungstyp muss ein Kreditprofil erstellt werden, da es das Verhalten des Guthabens in Bezug auf einen Zahlungstyp beschreibt. Wenn es nicht existiert, kann das Guthaben nicht erstellt werden.

Information:

Die Konfiguration eines Kreditprofils ermöglicht es, jeder Ressource eine Beschreibung zu geben, die darstellt, wie sie basierend auf dem Zahlungstyp des Kunden eingeschränkt wird.

Für einen Postpaid-Zahlungstyp

Für einen Postpaid-Zahlungstyp wird empfohlen, das Kreditlimit mit einem Start-Wert von Kein Minimum und einem Stop-Wert von Kein Maximum festzulegen.

Das bedeutet, dass die Ressource, die dem Kunden gehört, entweder einen negativen Wert haben kann (weil dem Kunden ein gewisser Kredit gewährt wurde) oder einen positiven Wert (weil der Kunde etwas schulden wird).

Für einen Pay-Now-Zahlungstyp

Das Kreditlimit mit einem Start-Wert von Kein Minimum und einem Stop-Wert von Kein Maximum wird für einen Pay-Now-Zahlungstyp empfohlen.

Für einen Prepaid-Zahlungstyp

Für den Prepaid-Zahlungstyp wird empfohlen, das Kreditlimit mit einem Start-Wert von Kein Minimum und einem Stop-Wert von 0 zu wählen, da der Kundenbalance nicht über null hinausgehen sollte.

Angenommen, ein Prepaid-Kunde kauft ein Produkt, das 100 Euro bietet, was eine monetäre Ressource darstellt. Es wird im Kundenbalance als -100 Euro Kredit angezeigt. Der Kunde kann die Ressource konsumieren und würde nichts schulden.

Wenn sie jedoch weiterhin die Ressource konsumieren, wird der Balance sinken, bis er null erreicht, was anzeigt, dass der Kunde die Ressource erschöpft hat.

Details zur Kreditprofilseite

Unter credit profiles können Sie die vollständigen Details eines Kreditprofils einsehen, indem Sie auf Details klicken. Es enthält Folgendes:

Name
Code
Beschreibung
Zahlungstyp
Kreditlimit
Ressource

Kreditprofil aktualisieren

Unter credit profiles können Sie ein Kreditprofil aktualisieren, indem Sie zuerst auf Details klicken; es zeigt die Details des Kreditprofils an. Um zu aktualisieren, klicken Sie auf Aktualisieren.

Information:

Alle Informationen, die im Abschnitt create a credit profile ausgefüllt wurden, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Codes.

Kreditprofil löschen

Unter credit profiles können Sie ein Kreditprofil löschen, indem Sie auf Löschen klicken.

Ereignistypen

Um auf diesen Abschnitt zuzugreifen, klicken Sie auf Ereignistypen. Eine paginierte Liste aller Ereignistypen wird in tabellarischer Form angezeigt.

Ein Ereignistyp stellt ein Zeitintervall in Monetization dar. Er wird erstellt, um für ein wiederkehrendes Produkt konfiguriert zu werden, um zu bestimmen, wie das Produkt erneuert wird. Er wird auch für einen Kunden konfiguriert, um zu bestimmen, wie häufig der Kunde belastet wird.

Verschiedene Zyklen können für einen Ereignistyp konfiguriert werden. Zum Beispiel: monatlicher Zyklus, dreimonatiger Zyklus, halbjährlicher Zyklus, jährlicher Zyklus usw.

Unter diesem Abschnitt können vier Aktionen/Unterseiten ausgeführt/angesehen werden, nämlich:

Create event type
Details event type page
Update event type
Delete event type

Ereignistyp erstellen

Unter event types können Sie einen Ereignistyp erstellen, indem Sie auf Neu erstellen klicken. Der Name, der Code, die Intervall-Einheit, die Intervall-Dauer und die Intervall-Zeit sind erforderlich, während die Beschreibung optional ist.

Die Intervall-Einheit besteht aus drei Werten:

Tage
Wochen
Monate

Die Intervall-Dauer gibt die Zeitspanne an, die der Intervall-Einheit zugewiesen wird – zum Beispiel sechs Monate; die Intervall-Zeit, deren Standardwert 12:00 Uhr ist.

Zum Beispiel, gegeben die folgende Tabelle:

Intervall-Einheit	Intervall-Dauer	Intervall-Zeit
Monate	6	12:00 Uhr

Wenn einem wiederkehrenden Produkt der oben genannte Ereignistyp zugewiesen wird, bedeutet dies, dass das Produkt alle sechs Monate um 12:00 Uhr erneuert wird. Ebenso bedeutet die Konfiguration des Ereignistyps für einen Kunden im abrechnungsprofil, dass der Kunde alle sechs Monate um 00:00 Uhr belastet wird.

Details zur Ereignistypseite

Unter ereignistypen können Sie die vollständigen Details eines Ereignistyps einsehen, indem Sie auf Details klicken. Es enthält Folgendes:

Name
Code
Beschreibung
Intervall-Einheit
Intervall-Dauer
Intervall-Zeit

Ereignistyp aktualisieren

Unter ereignistypen können Sie einen Ereignistyp aktualisieren, indem Sie zuerst auf Details klicken; dies zeigt die Details des Ereignistyps an. Um zu aktualisieren, klicken Sie dann auf Aktualisieren.

Information:

Alle Informationen, die im Abschnitt ereignistyp erstellen ausgefüllt wurden, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Codes.

Ereignistyp löschen

Unter ereignistypen können Sie einen Ereignistyp löschen, indem Sie auf Löschen klicken.

Hinweis:

Das Löschen eines Ereignistyps, der bereits in anderen Teilen von Monetization verwendet wird, ist nicht möglich. Jede spezifische Referenz auf den Ereignistyp muss zuerst gelöscht werden.

Rundungsmodi

Um auf diesen Abschnitt zuzugreifen, klicken Sie auf Rundungsmodi.

Rundungsmodi werden für jede seite konfiguriert, um zu bestimmen, wie viele Dezimalstellen bei den Berechnungen, die während verschiedener Bewertungsphasen durchgeführt werden, gerundet werden sollen.

Es gibt vier verschiedene Komponenten, für die eine Skala angewendet wird, nämlich:

Bewertung
Rabattierung
Besteuerung
Abrechnung

Wann immer eine dieser vier Komponenten in Monetization ausgelöst wird, wird der Rundungsmodus angewendet, um die Werte auf die konfigurierten Dezimalstellen zu runden.

Die Skala bezieht sich auf eine Zahl, die die Anzahl der Dezimalstellen angibt. Der Modus kann auf Half Up oder Half Down konfiguriert werden. Zum Beispiel, wenn es auf Half Up konfiguriert ist, wird ein Wert von 7,5 auf 8 gerundet, während ein Wert von 7,5, wenn es auf Half Down konfiguriert ist, auf 7 gerundet wird.

Tipp:

Der Scale-Wert sollte so angepasst werden, dass Rechnungen erstellt werden können, insbesondere bei sehr niedrigen Werten.

Docs: Service-Design

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Themen in diesem Dokument:

service-felder
service-typen
einheiten-gruppen
bewertungs-metriken
ladeintervalle

Um auf diesen Abschnitt in Monetization zuzugreifen, wählen Sie im Menü Geschäftskonfiguration und klicken Sie auf Service-Design.

Information:

Monetization muss darüber informiert werden, welche Dienst(e) erforderlich sind, damit ein Unternehmen intern operieren kann. Zum Beispiel, nehmen wir an, eine Telekommunikationsbranche mit Daten-, Sprach- und SMS-Diensten. Diese Dienste bestehen aus mehreren Feldern oder Parametern. Sie können dann einen Teil dieser Felder verwenden, um die zu bewertende Menge zu bestimmen.

Dienstfelder

Um auf diesen Abschnitt zuzugreifen, klicken Sie auf Dienstfelder. Eine paginierte Liste aller Dienstfelder wird in tabellarischer Form angezeigt.

Ein Dienstfeld ist ein Parameter, der Teil eines diensttyps sein kann. Der Parameter enthält Informationen über eine Sitzung/Ereignis in Monetization.

Beispiel für Dienstfelder

Nehmen wir an, ein Telekommunikationsunternehmen ermöglicht es Kunden, Telefonanrufe zu tätigen. Die Dienstfelder können Folgendes umfassen:

start_time
origin
destination
duration
direction
quantity

Information:

Diese Dienstfelder können dann in einen Dienst aufgenommen werden. Jedes Mal, wenn ein Nutzungsevent für den Dienst eingeht, sind dies die Felder, die Monetization erwarten wird, und es kann die bewertbare Menge aus diesen Feldern erhalten.

Reservierte Felder

Der Sitzungsbezeichner und der Bezeichner sind reservierte Felder, die als Teil der Dienstfelder vorhanden sein müssen. Sie werden automatisch erstellt, wenn ein standort in Monetization erstellt wird.

Der Bezeichner stellt den Dienstbezeichner eines Kunden dar—zum Beispiel eine Mobiltelefonnummer für Daten- oder Sprachdienste. Der Bezeichner muss für jeden Standort eindeutig sein; er könnte eine ganze Zahl, ein Gerät oder alles sein, was verwendet werden kann, um einen Kunden eindeutig zu identifizieren.

Der Sitzungsbezeichner sollte in jedem Nutzungsevent enthalten sein. Dies stellt sicher, dass dasselbe Ereignis nur einmal bewertet wird und nicht dupliziert werden kann. Vier Aktionen/Unterseiten können in diesem Abschnitt durchgeführt/angesehen werden, nämlich:

Erstellen eines Dienstfeldes
Details zur Dienstfeldseite
Aktualisieren des Dienstfeldes
Löschen eines Dienstfeldes

Erstellen eines Dienstfeldes

Unter Dienstfeldern klicken Sie, um ein Dienstfeld zu erstellen, auf Neu erstellen. Geben Sie einen Namen und einen Code an. Optional können Sie eine Beschreibung hinzufügen.

Information:

Es können mehrere Dienstfelder erstellt werden.

Details zur Dienstfeldseite

Unter Dienstfeldern klicken Sie, um die vollständigen Details eines Dienstfeldes anzuzeigen, auf Details. Es enthält Folgendes:

Name
Code
Beschreibung

Aktualisieren des Dienstfeldes

Unter Dienstfeldern klicken Sie, um ein Dienstfeld zu aktualisieren, zuerst auf Details; es zeigt die Details des Dienstfeldes an. Um zu aktualisieren, klicken Sie auf Aktualisieren.

Information:

Alle Informationen, die im Abschnitt Erstellen eines Dienstfeldes ausgefüllt wurden, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Codes.

Löschen eines Dienstfeldes

Unter Dienstfeldern klicken Sie, um ein Dienstfeld zu löschen, auf Löschen.

Hinweis:

Das Löschen eines Dienstfeldes, das bereits in anderen Teilen von Monetization verwendet wird, ist nicht möglich. Jede spezifische Referenz auf das Dienstfeld muss zuerst gelöscht werden.

Diensttypen

Um auf diesen Abschnitt zuzugreifen, klicken Sie auf Diensttypen. Eine paginierte Liste aller Diensttypen wird in tabellarischer Form angezeigt.

Ein Diensttyp beschreibt einen Dienst in der Monetization—zum Beispiel einen Sprach- oder Datendienst. Es bestimmt, welche service fields Teil einer Sitzung/Ereignis für diesen speziellen Dienst sein sollen.

Darüber hinaus definiert ein Diensttyp einen Dienst, indem die optionalen oder obligatorischen service fields und rating set fields Monetization-Bedürfnisse in Nutzungsereignissen für einen bestimmten Dienst dargestellt werden.

Information:

Ein gekauftes Produkt kann einen Dienst anbieten, wenn das erstellte product einen Diensttyp enthält. Monetization kann Ereignisse für die Dienstnutzung bewerten.

Unter diesem Abschnitt können vier Aktionen/Unterseiten durchgeführt/angesehen werden, nämlich:

Create service type
Details service type page
Update service type
Delete service type

Create service type

Unter service types klicken Sie auf Create new, um einen Diensttyp zu erstellen.

Die obligatorischen Eingabefelder umfassen Folgendes:

Name
Code
Obligatorisches Dienstfeld(e)
Autorisierungsstrategie

Die optionalen Eingabefelder umfassen Folgendes:

Beschreibung
Optionale Dienstfeld(e)
rating set fields
Auf der Rechnung enthalten
Auswirkungen auf Salden

Hinweis:

Der Code ist ein eindeutiger Identifikator eines Objekts. Er kann während der Integration mit der Monetization-API verwendet werden.

Information:

Die Einbeziehung des session identifier und identifier als obligatorische Felder ist eine gute Praxis. Sie sind als reservierte Felder bekannt. Weitere Informationen finden Sie unter Reserved fields.

Um die Dienstdetails auf der Rechnung einzuschließen, verwenden Sie den Schalter Included on invoice, um zu aktivieren/deaktivieren. Die Aktivierung dieser Funktion bedeutet, dass Monetization diese Daten im JSON-Objekt, das für eine Rechnung generiert wird, abruft.

Hinweis:

Nur die Informationen auf der Rechnung für die Leistungsoptimierung einfügen.

Wenn der Impact balances Umschalter aktiviert ist, wird dieser Dienst in Echtzeit mit Guthaben interagieren, reservieren und arbeiten. Falls dies nicht notwendig ist, wird das Deaktivieren die Bewertungsleistung erhöhen.

Bewertungsfeld setzen

Ein Bewertungsfeld ist ein Feld, das anstelle von Rohstrings mit einem bewertungssets Objekt verglichen wird, das mehrere Übereinstimmungen haben kann. Es ist hilfreich für die Präfixübereinstimmung.

Tipp:

Monetization wird das Bewertungsfeld einem Muster zuordnen.

Beispiel für ein Bewertungsfeld

Die Bewertungssets in der Telekommunikationsbranche in Slowenien können mehrere Übereinstimmungen haben: 003865, 003867, 003864 usw., die Telefonvorwahl darstellen. Wenn ein origin Dienstfeld als Bewertungsfeld auf einem Diensttyp definiert ist, werden die Inhalte des Feldes mit allen Vorwahlen in Slowenien verglichen, wenn Monetization versucht, eine Übereinstimmung zu finden. Daher wird, wenn der origin 003865123123 ist, das Bewertungsset für Slowenien übereinstimmen.

Information:

Der Vergleich eines Dienstfeldes mit einer Hierarchie von Zonen wird zu einem Bewertungsfeld.

Details zur Diensttypseite

Unter diensttypen können Sie die vollständigen Details eines Diensttyps anzeigen, indem Sie auf Details klicken. Es enthält Folgendes:

Name
Code
Beschreibung
Pflichtfelder
Optionale Felder
Bewertungsfelder
Autorisierungsstrategie
Auf der Rechnung enthalten
Impact balances

Diensttyp aktualisieren

Unter diensttypen können Sie einen Diensttyp aktualisieren, indem Sie zuerst auf Details klicken; es zeigt die Details des Diensttyps an. Dann klicken Sie zur Aktualisierung auf Aktualisieren.

Information:

Alle Informationen, die im Abschnitt diensttyp-erstellen ausgefüllt wurden, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Codes.

Hinweis:

Beim Aktualisieren der Informationen von Dienstleistungen, die von Kunden genutzt werden, und Ereignissen, wenn ein neues Dienstleistungsfeld zum Diensttyp hinzugefügt wird, wird das Dienstleistungsfeld in allen vorherigen Ereignissen fehlen. Dies liegt daran, dass das Dienstleistungsfeld zu diesem Zeitpunkt für Monetization unbekannt war.

Diensttyp löschen

Unter diensttypen klicken Sie auf Löschen, um einen Diensttyp zu löschen.

Hinweis:

Das Löschen eines Diensttyps, der bereits in anderen Teilen von Monetization verwendet wird, ist nicht möglich. Jede spezifische Referenz auf den Diensttyp muss zuerst gelöscht werden.

Einheitengruppen

Um auf diesen Abschnitt zuzugreifen, klicken Sie auf Einheitengruppen. Eine paginierte Liste aller Einheitengruppen wird in tabellarischer Form angezeigt.

Eine Einheitengruppe ist dazu gedacht, verwandte Einheiten in Monetization zu erstellen. Ein Umrechnungsfaktor muss ebenfalls angegeben werden, um Monetization zu ermöglichen, automatisch zwischen den Einheiten zu konvertieren.

Beispiel einer Einheitengruppe

Angenommen, ein Telekommunikationsunternehmen bietet seinen Kunden einen Datendienst an. Nach der Konfiguration der Einheiten in Kilobyte (kB), Megabyte (MB) und Gigabyte (GB) kann das Nutzungsevent Eingaben in kB haben; gleichzeitig kann die Preisgestaltung in MB erfolgen.

Hinweis:

Jede Einheitengruppe sollte Einheiten enthalten, die zusammengehören. Zum Beispiel kann die Dateneinheitengruppe kB, MB und GB umfassen. Außerdem sollte sie einen Umrechnungsfaktor enthalten, der es Monetization ermöglicht, automatisch zwischen den Einheiten zu konvertieren – zum Beispiel zwischen kB und MB.

Information:

Beim erstellen-eines-tarifplans /catalog/products#create-a-rate-plan), eine Einheit kann für mögliche Mengenumwandlungen bereitgestellt werden.

Unter diesem Abschnitt können vier Aktionen/Unterseiten durchgeführt/angesehen werden, nämlich:

Einheitengruppe erstellen
Details zur Einheitengruppe
Einheitengruppe aktualisieren
Einheitengruppe löschen

Einheitengruppe erstellen

Unter Einheitengruppen klicken Sie auf Neu erstellen, um eine Einheitengruppe zu erstellen. Geben Sie einen Namen und einen Code an. Optional können Sie eine Beschreibung und einige Einheiten angeben.

Um eine Einheit hinzuzufügen, klicken Sie unter Einheiten auf Einheit hinzufügen. Geben Sie einen Namen, ein Symbol und einen Faktor an. Um eine bestimmte Einheit zur Basiseinheit zu machen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Basiseinheit.

Hinweis:

Die Basiseinheit muss einen Faktor von eins haben, während andere einen Faktor im Vergleich zur Basiseinheit haben sollten.

Zum Beispiel, nehmen wir an, die folgenden Einheiten befinden sich in einer Einheitengruppe:

Name	Symbol	Faktor
Kilobyte	kB	1
Megabyte	MB	1024
Gigabyte	GB	1048576

Um eine Einheit zu löschen, klicken Sie unter Einheiten auf Löschen.

Details zur Einheitengruppe

Unter Einheitengruppen klicken Sie auf Details, um die vollständigen Details einer Einheitengruppe zu sehen. Es enthält Folgendes:

Name
Code
Beschreibung
Einheiten - Die Einheiten werden in tabellarischer Form angezeigt.

Einheitengruppe aktualisieren

Unter Einheitengruppen klicken Sie zuerst auf Details; es zeigt die Details der Einheitengruppe an. Um zu aktualisieren, klicken Sie auf Aktualisieren.

Information:

Alle Informationen, die im Abschnitt create unit group ausgefüllt sind, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Codes.

Einheitengruppe löschen

Unter unit groups können Sie eine Einheitengruppe löschen, indem Sie auf Löschen klicken.

Bewertungsmetriken

Um auf diesen Abschnitt zuzugreifen, klicken Sie auf Bewertungsmetriken. Eine paginierte Liste aller Bewertungsmetriken wird in tabellarischer Form angezeigt.

Monetization verwendet eine Bewertungsmetrik, um die Menge zu bestimmen, die basierend auf den service field(s) aus der Sitzung/Veranstaltung bewertet werden soll. Mit anderen Worten, eine Bewertungsmetrik ermöglicht es Monetization, zu wissen, wie die bewertbare Menge aus einem Ereignis ermittelt werden kann.

Information:

Wenn eine Bewertungsmetrik in Monetization erstellt wird, ist sie nicht an einen Dienst oder ein Produkt gebunden. Dies geschieht bei der Erstellung eines rate plan.

Unter diesem Abschnitt können vier Aktionen/Unterseiten ausgeführt/angesehen werden, nämlich:

Create rating metric
Details rating metric page
Update rating metric
Delete rating metric

Bewertungsmetrik erstellen

Unter rating metrics klicken Sie auf Neue erstellen, um eine Bewertungsmetrik zu erstellen. Geben Sie einen Namen und einen Code an. Optional können Sie eine Beschreibung und eine oder mehrere Metrik-Ausdrücke angeben.

Um einen Metrik-Ausdruck hinzuzufügen, klicken Sie unter Metrik-Ausdrücke auf Metrik-Ausdruck hinzufügen. Geben Sie eine Priorität, einen Ausdruck und eine Einheit an. Die Einheit wird unter Einheitengruppen konfiguriert. Weitere Informationen finden Sie unter Unit groups.

Hinweis:

Der Ausdruck sollte sich direkt auf die Servicefelder aus dem service type beziehen.

Angenommen, ein quantity service field wird als Bewertungsmetrik-Ausdruck eingefügt; Monetization erhält die bewertbare Menge aus dem quantity Servicefeld.

Hinweis:

Es können mehrere Metrik-Ausdrücke mit unterschiedlichen Prioritäten erstellt werden. Zum Beispiel Priorität 0, Priorität 1, Priorität 2 usw. Monetization wird jedoch zunächst den Metrik-Ausdruck mit der höheren Prioritätsnummer verwenden.

Einfache mathematische Ausdrücke wie Addition, Subtraktion und Multiplikation können in einem Metrik-Ausdruck durchgeführt werden, um die bewertbare Menge zu bestimmen. Angenommen, es gibt ein end_time und start_time Servicefeld; daraus kann ein Bewertungsmetrik-Ausdruck der Form end_time - start_time erstellt werden.

Information:

Die tatsächliche Zuordnung der Metrik erfolgt später, wenn das Serviceprodukt erstellt wird.

Details zur Bewertungsmetrik-Seite

Unter rating metrics können Sie die vollständigen Details einer Bewertungsmetrik anzeigen, indem Sie auf Details klicken. Es enthält Folgendes:

Name
Code
Beschreibung
Metrik-Ausdrücke - Die Metrik-Ausdrücke werden in tabellarischer Form angezeigt.

Bewertungsmetrik aktualisieren

Unter rating metrics klicken Sie zuerst auf Details, um eine Bewertungsmetrik zu aktualisieren; es zeigt die Details der Bewertungsmetrik an. Um zu aktualisieren, klicken Sie auf Update.

Information:

Alle Informationen, die im Abschnitt create rating metric ausgefüllt wurden, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Codes.

Bewertungsmetrik löschen

Unter rating metrics klicken Sie auf Delete, um eine Bewertungsmetrik zu löschen.

Hinweis:

Das Löschen einer Bewertungsmetrik, die bereits in anderen Teilen von Monetization verwendet wird, ist nicht möglich. Jede spezifische Referenz auf die Bewertungsmetrik muss zuerst gelöscht werden.

Ladeintervalle

Um auf diesen Abschnitt zuzugreifen, klicken Sie auf Ladeintervalle. Eine paginierte Liste aller Ladeintervalle wird in tabellarischer Form angezeigt.

Ein Ladeintervall beschreibt, wie Monetization die bewertbare Menge aus der Bewertungsmetrik runden wird. Nachdem die Bewertungsmetrik die rohe zu bewertende Menge berechnet hat, kann das Ladeintervall basierend auf den Konfigurationen auf- oder abgerundet werden.

Hinweis:

Wenn Monetization ein Ereignis erhält, wird die bewertbare Menge ermittelt. Diese wird dann mit dem Ladeintervall verglichen, um auf den nächsten Schritt auf- oder abzurunden. Nach dem Runden wird dies die neue bewertbare Menge sein.

Unter diesem Abschnitt können vier Aktionen/Unterseiten durchgeführt/angesehen werden, nämlich:

Ladeintervall erstellen
Details zur Ladeintervallseite
Ladeintervall aktualisieren
Ladeintervall löschen

Ladeintervall erstellen

Um ein Ladeintervall unter Ladeintervallen zu erstellen, klicken Sie auf Neu erstellen. Geben Sie einen Namen und einen Code an. Optional können Sie eine Beschreibung, den minimalen Schritt, den Schritt, den Rundungsmodus und die Einheit angeben.

Der minimale Schritt stellt die kleinste Menge dar, die bewertet werden kann. Wenn Monetization ein Ereignis unterhalb dieses Wertes erhält, wird es auf den minimalen Schritt gerundet. Angenommen, die Konfiguration für den minimalen Schritt beträgt null, und Monetization erhält ein Ereignis unter null; das Ereignis wird auf null gerundet.

Der Schritt gibt an, wie die bewertbare Menge inkrementiert werden soll. Zum Beispiel erhält Monetization ein Ereignis und ermittelt die bewertbare Menge auf 550 durch die rating metric; wenn der Schritt auf 100 konfiguriert ist, wird Monetization die Menge je nach Konfiguration des Rundungsmodus auf- oder abrunden.

Wenn der Rundungsmodus auf Up konfiguriert ist, beträgt die neue bewertbare Menge 600, während die neue bewertbare Menge 500 beträgt, wenn der Rundungsmodus auf Down konfiguriert ist.

Details zur Ladeintervallseite

Unter charge intervals können Sie die vollständigen Details eines Ladeintervalls anzeigen, indem Sie auf Details klicken. Es enthält Folgendes:

Name
Code
Beschreibung
Min Schritt
Schritt
Rundungsmodus
Einheit

Ladeintervall aktualisieren

Unter charge intervals können Sie das Ladeintervall aktualisieren, indem Sie zuerst auf Details klicken; es zeigt die Details des Ladeintervalls an. Um zu aktualisieren, klicken Sie auf Update.

Information:

Alle Informationen, die im Abschnitt create charge interval ausgefüllt wurden, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Codes.

Ladeintervall löschen

Unter charge intervals können Sie ein Ladeintervall löschen, indem Sie auf Delete klicken.

Hinweis:

Das Löschen eines Ladeintervalls, das bereits in anderen Teilen von Monetization verwendet wird, ist nicht möglich. Jeder spezifische Verweis auf das Ladeintervall muss zuerst gelöscht werden.

Docs: Gutschein

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Themen in diesem Dokument:

Gutschein vs. Coupon
- Beispiel für einen Coupon
- Beispiel für einen Gutschein
Gutschein erstellen
- Erklärung einiger Begriffe
- Praktisches Beispiel
Details zur Gutscheinseite

Um auf diesen Abschnitt in Monetization zuzugreifen, wählen Sie im Menü Business-Konfiguration und klicken Sie auf Gutschein. Eine paginierte Liste aller Gutscheine wird in tabellarischer Form angezeigt.

Gutscheine bieten spezifische Pakete, die dem Kunden beim Verbrauch einen Rabatt gewähren. Es ist ähnlich wie ein Coupon.

Gutschein vs. Coupon

Der Unterschied zwischen einem Coupon und einem Gutschein besteht darin, dass ein Coupon nur für den spezifischen Kauf gültig ist. Im Gegensatz dazu kann ein Gutschein dem Kunden über einen längeren Zeitraum etwas gewähren. Zum Beispiel kann ein Kunde durch einen Gutschein einen Rabatt erhalten, der zwei Jahre lang gültig ist.

Hinweis:

Ein Coupon wird verwendet und ist nur während des Kaufs gültig, während ein Gutschein jederzeit eingelöst werden kann.

Beispiel für einen Coupon

Ein Kunde kauft ein Add-On für 1GB, das 10 Euro kostet und einen Coupon-Code für einen 50% Rabatt hat.

Beispiel für einen Gutschein

Ein Kunde erhält einen Belohnungsgutschein-Code, der, wenn er eingelöst wird, 100 MB kostenlos gewährt.-

Unter diesem Abschnitt können zwei Aktionen/Unterseiten durchgeführt/angesehen werden, nämlich:

Einen Gutschein erstellen
Details zur Gutscheinseite

Einen Gutschein erstellen

Unter Gutschein klicken Sie auf Neu erstellen, um einen Gutschein zu erstellen. Geben Sie einen Namen, einen Code, Anbieter, Code-Zeichensatz, Code-Vorlage, Menge, Einlösungsmenge, Bereichsstart, Bundle und Gültigkeitsdauer an; die verbleibenden Eingabefelder sind optional.

Erklärung einiger Begriffe

Anbieter

Dies bedeutet den Namen der Entität, die den Gutschein besitzt. Es wird nur zu Informationszwecken verwendet. Der Name Ihrer Organisation kann in diesem Abschnitt verwendet werden.

Code-Zeichensatz

Dies kann entweder numerisch oder alphanumerisch sein. Wenn numerisch ausgewählt ist, enthalten die generierten Codes nur Zahlen, während bei alphanumerisch sowohl Buchstaben als auch Zahlen enthalten sind.

Die Code-Vorlage

Dies bietet die Vorlage, die Monetization zur Generierung der Gutscheincodes verwenden wird.

Hinweis:

Verwenden Sie # als Platzhalter für automatisch generierte Codes.

Menge

Dies stellt die Anzahl der zu generierenden Gutscheincodes dar.

Einlösungsmenge

Dies stellt dar, wie oft der Kunde jeden Code verwenden kann.

Bereichsstart

Dies stellt den Ausgangspunkt für die automatisch generierten Codes dar.

Praktisches Beispiel

Im Folgenden wird ein Beispiel für eine Gutschein-Konfigurationseinstellung gezeigt.

Code-Vorlage = voucher_##
Zeichensatz = numerisch
Menge = 5
Einlösungsmenge = 1
Bereichsstart = 87

Dies ergibt fünf generierte Gutscheincodes, die der Kunde nur einmal verwenden kann. Die Codes werden wie folgt basierend auf der Codevorlage und dem Startbereich generiert:

voucher_87
voucher_88
voucher_89
voucher_90
voucher_91

Einzelheiten zur Gutscheinseite

Unter gutschein, um die vollständigen Einzelheiten eines Gutscheins zu sehen, klicken Sie auf Einzelheiten. Es enthält Folgendes:

Name
Code
Beschreibung
Anbieter
Typ
Zeichensatz des Codes
Codevorlage
Menge
Einlösungsmenge
Startbereich
Paket
Gültigkeitsdauer

Unter den Informationen werden die generierten Gutscheincodes in tabellarischer Form angezeigt, einschließlich ihres Status und der verbleibenden Menge.

Information:

Sie können die Gutscheincodes nach Neu, In Verwendung, Verwendet, Abgelaufen oder Storniert filtern.

Docs: Mahnung

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Um auf diesen Abschnitt in Monetization zuzugreifen, wählen Sie im Menü Business-Konfiguration und klicken Sie auf Mahnung. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung ein.

Der Betragsschwellenwert bezieht sich auf den Mindestbetrag auf der Rechnung, bevor der Mahnungsprozess ihn aufnehmen kann. Das bedeutet, dass der fällige Rechnungsbetrag über dem Betragsschwellenwert liegen muss, um erfasst zu werden.

Aktionen wie das Anwenden von Strafgebühren, das Versenden von Zahlungserinnerungen und das Einziehen unbezahlter Rechnungen können konfiguriert werden. Um dies zu erreichen, klicken Sie unter Aktionen auf Neu erstellen. Jede Aktion hat einen Typ. Diese umfassen die folgenden:

gebühr
benachrichtigung
einziehen
blockieren

Gebühr

Das bedeutet, dass dem Kunden eine Strafgebühr für die unbezahlte Rechnung berechnet wird. Um dies zu konfigurieren, geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Aktion an.

Darüber hinaus wählen Sie das paket. Das Paket ist so konfiguriert, dass dem Kunden ein bestimmter Betrag für die verspätete Zahlung der Rechnung berechnet wird. Daher wird die Aktion ein Zusatzpaket im Abonnement des Kunden erwerben.

Benachrichtigung

Dies sendet eine Benachrichtigung in Form einer E-Mail oder SMS an den Kunden. Beispielsweise erhält ein Kunde eine Zahlungserinnerungs-E-Mail, wenn seine Rechnung seit drei Tagen überfällig ist.

Für diesen Konfigurationstyp müssen Sie eine E-Mail- oder SMS-Vorlage auswählen. Die Mailvorlage ist in Monetization unter Business configuration Template Mail template konfiguriert.

recollect

Dies wird automatisch versuchen, die Zahlung für eine unbezahlte Rechnung einzuziehen. Für diesen Mahnprozess muss eine payment-gateway-integration in Monetization konfiguriert werden. Darüber hinaus muss der Kunde eine Kreditkarte angegeben haben.

block

Dies wird eine API-Anfrage an Ihr Drittanbieter-Servicekontrollsystem senden, das den Service des Kunden aufgrund unbezahlter Rechnungen sperren würde.

Hinweis:

Für jede Mahnkonfigurationsaktion bedeutet die Overdue days, dass die Aktion nur ausgelöst wird, wenn eine Rechnung seit dieser Anzahl von Tagen fällig ist.

Angenommen, eine Rechnung war am 15. Tag des Monats fällig und wurde am 20. Tag noch nicht bezahlt. Am 20. Tag wird die Rechnung seit fünf Tagen überfällig sein. Daher wird die Aktion ausgeführt, wenn die Overdue days auf fünf Tage konfiguriert ist.

Um jede Aktion für die Mahnkonfigurationen zu löschen, klicken Sie auf Delete.

Docs: Vorlage

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Themen in diesem Dokument:

Dokumentvorlagen
Mailvorlagen

Um auf diesen Bereich in Monetization zuzugreifen, wählen Sie im Menü Business-Konfiguration und klicken Sie auf Vorlage.

Dokumentvorlagen

Um auf diesen Bereich zuzugreifen, klicken Sie auf Dokumentvorlagen. Eine paginierte Liste aller Dokumentvorlagen wird in tabellarischer Form angezeigt.

Eine Dokumentvorlage wird verwendet, um das Layout für die in Monetization generierten Dokumente für die Rechnung, Mahnungen und Finanzberichte zu konfigurieren.

Information:

Die Vorlage kann Inhalte wie Bilder oder Text enthalten.

Unter diesem Abschnitt können vier Aktionen/Unterseiten durchgeführt/angesehen werden, nämlich:

Erstellen einer Dokumentvorlage
Details zur Dokumentvorlage-Seite
Aktualisieren der Dokumentvorlage
Löschen der Dokumentvorlage

Erstellen einer Dokumentvorlage

Unter Dokumentvorlagen klicken Sie auf Neu erstellen, um eine Dokumentvorlage zu erstellen. Geben Sie einen Namen, einen Code und eine Beschreibung ein.

Hinweis:

Der Code ist ein eindeutiger Identifikator eines Objekts. Er kann während der Integration mit der Monetization API verwendet werden.

Es gibt drei Kategorien für eine Dokumentvorlage, nämlich:

Mahnung
Rechnung
Finanzen

Die Kategorie bestimmt, wo die Vorlage verwendet werden kann. Zum Beispiel können beim Export von Rechnungen nur Rechnungsvorlagen verwendet werden, und beim Export von Finanzberichten können nur Finanzvorlagen verwendet werden.

Darüber hinaus konfigurieren Sie den Titel und den Text für die Vorlage.

Hinweis:

Der Titel stellt dar, wie die Vorlage in anderen Teilen/Abschnitten von Monetization referenziert wird.

Information:

Monetization bietet einen umfangreichen Editor zur Anpassung des Vorlagentextes, wie unten gezeigt.

Hinweis: Sie können auch Ihre Vorlage importieren.

Abbildung 1: Dokumentvorlageninhalt

Details zur Dokumentvorlage-Seite

Unter Dokumentvorlagen klicken Sie auf Details, um die vollständigen Details einer Dokumentvorlage zu sehen. - Name

Code
Kategorie
Sprache
Titel
Inhalt

Dokumentvorlage aktualisieren

Unter dokumentvorlagen um eine Dokumentvorlage zu aktualisieren, klicken Sie zuerst auf Details; es zeigt die Details der Dokumentvorlage an. Um zu aktualisieren, klicken Sie auf Aktualisieren.

Information:

Alle Informationen, die im Abschnitt eine Dokumentvorlage erstellen ausgefüllt wurden, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Codes.

Dokumentvorlage löschen

Unter dokumentvorlagen, um eine Dokumentvorlage zu löschen, klicken Sie auf Löschen.

Mailvorlagen

Um auf diesen Abschnitt zuzugreifen, klicken Sie auf Mailvorlagen. Eine paginierte Liste aller Mailvorlagen wird in tabellarischer Form angezeigt.

Eine Mailvorlage wird verwendet, um das Layout für die in Monetization generierten Mails für die Rechnung, Mahnung und Finanzberichte zu konfigurieren.

Information:

Die Vorlage kann Inhalte wie Bilder oder Text enthalten.

Vier Aktionen/Unterseiten können in diesem Abschnitt durchgeführt/angesehen werden, nämlich:

Eine Mailvorlage erstellen
Details zur Mailvorlagen-Seite
Mailvorlage aktualisieren
Mailvorlage löschen

Eine Mailvorlage erstellen

Unter mailvorlagen, um eine Mailvorlage zu erstellen, klicken Sie auf Neu erstellen. Geben Sie einen Namen, einen Code und eine Beschreibung an.

Hinweis:

Der Code ist ein eindeutiger Identifikator eines Objekts. Er kann während der Integration mit der Monetization API verwendet werden.

Es gibt drei Kategorien für eine Mailvorlage, die sind:

Mahnung
Rechnung
Finanzen

Die Kategorie bestimmt, wo die Vorlage verwendet werden kann. Zum Beispiel wird beim Versenden einer E-Mail für eine Rechnung die Rechnungsvorlage verwendet.

Zusätzliche konfigurierbare Parameter für die E-Mail-Vorlage umfassen Folgendes:

Betreff
Absenderadresse
Empfänger
Cc
Bcc
Antwort an

Information:

Die Absenderadresse stellt die Adresse des Absenders dar, während die Empfänger die Adresse des Empfängers darstellt.

Hinweis: Dynamische Platzhalter können für den Betreff verwendet werden. Sie werden verwendet, um die Informationen des Kunden oder andere Daten abzurufen – zum Beispiel den Vornamen.

Darüber hinaus konfigurieren Sie den Textkörper für die Vorlage.

Information:

Monetization bietet einen umfangreichen Editor zur Anpassung des Textkörpers der Vorlage, wie unten gezeigt.

Hinweis: Sie können auch Ihre Vorlage importieren.

Abbildung 2: E-Mail-Vorlagenkörper

Um Anhänge zur E-Mail hinzuzufügen, klicken Sie unter Anhänge auf Hinzufügen. Geben Sie den Namen, Typ, Format und die Vorlage an.

Information:

Um die Kompression für einen Anhang zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kompression.

Details zur E-Mail-Vorlagenseite

Unter E-Mail-Vorlagen können Sie die vollständigen Details einer E-Mail-Vorlage einsehen, indem Sie auf Details klicken. Sie enthält Folgendes:

Name
Code
Beschreibung
Kategorie
Betreff
Veröffentlichungstyp
Absenderadresse
Empfänger
Cc
Bcc
Antwort an
Anhänge
Inhalt (falls vorhanden)

E-Mail-Vorlage aktualisieren

Unter E-Mail-Vorlagen um eine E-Mail-Vorlage zu aktualisieren, klicken Sie zuerst auf Details; es zeigt die Details der E-Mail-Vorlage an. Um zu aktualisieren, klicken Sie auf Aktualisieren.

Information:

Alle Informationen, die im Abschnitt create a mail template ausgefüllt wurden, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Codes.

Mailvorlage löschen

Um eine Mailvorlage unter mail templates zu löschen, klicken Sie auf Löschen.

Docs: Gehostete Zahlungsseite

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Themen in diesem Dokument:

Konfigurieren der gehosteten Zahlungsseite
Checkout-Seite einrichten
- Redirect-URL konfigurieren
- Rechtliche Informationen konfigurieren

Konfigurieren der gehosteten Zahlungsseite

Die gehostete Zahlungsseite macht Online-Transaktionen für Ihre Kunden zum Kinderspiel. Entwickelt für Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit, ist sie die perfekte Checkout-Lösung für Ihr Unternehmen. Nach der Anmeldung oder der Auswahl des Checkouts werden Ihre Benutzer auf eine neue URL weitergeleitet, die der Überprüfung ihrer Bestellung und der Eingabe ihrer Zahlungsdetails gewidmet ist.

Um auf diesen Abschnitt in Monetization zuzugreifen, wählen Sie im Menü Business-Konfiguration und klicken Sie auf Gehostete Zahlungsseite.

Gehostete Zahlungsseite einrichten

Die gehostete Zahlungsseite kann über die URL der gehosteten Seite erstellt werden, wo ein Benutzer aus verschiedenen Plänen wählen oder von einem vorausgewählten Plan aus dem Checkout gehen kann.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, eine Redirect-URL einzurichten und alle erforderlichen rechtlichen Informationen für die Benutzer bereitzustellen.

Redirect-URL konfigurieren

Beim Verwenden von gehosteten Seiten konfigurieren Sie die Redirect-URL, auf die Benutzer nach einem erfolgreichen Checkout weitergeleitet werden.

Rechtliche Informationen konfigurieren

Die rechtlichen Informationen spezifizieren die Datenschutzrichtlinie und die Nutzungsbedingungen für das Abonnement und den Checkout. Geben Sie die URL für diese Informationen an.

Monetization Web-Dokumente | Tridens Technology – Business Configuration

Docs: Finanzen

Konten

Konto erstellen

Hinweis:

Details Kontoseite

Konto aktualisieren

Information:

Hauptbuchgruppen

Erstellen einer Hauptbuchgruppe

Hinweis:

Details zur Hauptbuchgruppe-Seite

Aktualisieren der Hauptbuchgruppe

Information:

Löschen der Hauptbuchgruppe

Hinweis:

Allgemeine Hauptbücher

Erstellen eines allgemeinen Hauptbuchs

Hinweis:

Information:

Beispiel einer Kontenabstimmung

Details zur Hauptbuchseite

Hauptbuch aktualisieren

Information:

Hauptbuch löschen

Hinweis:

Steuern

Create tax

Hinweis:

Information:

Details tax page

Update tax

Information:

Delete tax

Hinweis:

Tax suppliers

Steueranbieter erstellen

Hinweis:

Details zur Steueranbieter-Seite

Steueranbieter aktualisieren

Information:

Steueranbieter löschen

Hinweis:

Kundentypen

Beispiele für einen Kundentyp

Hinweis:

Information:

Kundentyp erstellen

Hinweis:

Hinweis:

Details zur Kundentypseite

Kundentyp aktualisieren

Information:

Kundentyp löschen

Hinweis:

Rechnungspositionen

Beispiel für einen Rechnungsartikel

Rechnungsartikel erstellen

Hinweis:

Information:

Hinweis:

Einzelheiten zur Rechnungsposition

Rechnungsposition aktualisieren

Information:

Rechnungsposition löschen

Hinweis:

Docs: Laden

Tags

Hinweis:

Erstellen eines Tags

Hinweis:

Charge vs. Resource tags

Hinweis:

Information:

Detailseite für Tags

Tag aktualisieren

Information:

Tag löschen

Hinweis:

Ressourcen