Vorlage
Themen in diesem Dokument:
Um auf diesen Bereich in Monetization zuzugreifen, wählen Sie im Menü Business-Konfiguration und klicken Sie auf Vorlage.
Dokumentvorlagen
Um auf diesen Bereich zuzugreifen, klicken Sie auf Dokumentvorlagen. Eine paginierte Liste aller Dokumentvorlagen wird in tabellarischer Form angezeigt.
Eine Dokumentvorlage wird verwendet, um das Layout für die in Monetization generierten Dokumente für die Rechnung, Mahnungen und Finanzberichte zu konfigurieren.
Information:
Die Vorlage kann Inhalte wie Bilder oder Text enthalten.Unter diesem Abschnitt können vier Aktionen/Unterseiten durchgeführt/angesehen werden, nämlich:
- Erstellen einer Dokumentvorlage
- Details zur Dokumentvorlage-Seite
- Aktualisieren der Dokumentvorlage
- Löschen der Dokumentvorlage
Erstellen einer Dokumentvorlage
Unter Dokumentvorlagen klicken Sie auf Neu erstellen, um eine Dokumentvorlage zu erstellen. Geben Sie einen Namen, einen Code und eine Beschreibung ein.
Hinweis:
Der Code ist ein eindeutiger Identifikator eines Objekts. Er kann während der Integration mit der Monetization API verwendet werden.Es gibt drei Kategorien für eine Dokumentvorlage, nämlich:
- Mahnung
- Rechnung
- Finanzen
Die Kategorie bestimmt, wo die Vorlage verwendet werden kann. Zum Beispiel können beim Export von Rechnungen nur Rechnungsvorlagen verwendet werden, und beim Export von Finanzberichten können nur Finanzvorlagen verwendet werden.
Darüber hinaus konfigurieren Sie den Titel und den Text für die Vorlage.
Hinweis:
Der Titel stellt dar, wie die Vorlage in anderen Teilen/Abschnitten von Monetization referenziert wird.Information:
Monetization bietet einen umfangreichen Editor zur Anpassung des Vorlagentextes, wie unten gezeigt.
Hinweis: Sie können auch Ihre Vorlage importieren.
Abbildung 1: Dokumentvorlageninhalt
Details zur Dokumentvorlage-Seite
Unter Dokumentvorlagen klicken Sie auf Details, um die vollständigen Details einer Dokumentvorlage zu sehen. - Name
- Code
- Kategorie
- Sprache
- Titel
- Inhalt
Dokumentvorlage aktualisieren
Unter dokumentvorlagen um eine Dokumentvorlage zu aktualisieren, klicken Sie zuerst auf Details; es zeigt die Details der Dokumentvorlage an. Um zu aktualisieren, klicken Sie auf Aktualisieren.
Information:
Alle Informationen, die im Abschnitt eine Dokumentvorlage erstellen ausgefüllt wurden, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Codes.Dokumentvorlage löschen
Unter dokumentvorlagen, um eine Dokumentvorlage zu löschen, klicken Sie auf Löschen.
Mailvorlagen
Um auf diesen Abschnitt zuzugreifen, klicken Sie auf Mailvorlagen. Eine paginierte Liste aller Mailvorlagen wird in tabellarischer Form angezeigt.
Eine Mailvorlage wird verwendet, um das Layout für die in Monetization generierten Mails für die Rechnung, Mahnung und Finanzberichte zu konfigurieren.
Information:
Die Vorlage kann Inhalte wie Bilder oder Text enthalten.Vier Aktionen/Unterseiten können in diesem Abschnitt durchgeführt/angesehen werden, nämlich:
- Eine Mailvorlage erstellen
- Details zur Mailvorlagen-Seite
- Mailvorlage aktualisieren
- Mailvorlage löschen
Eine Mailvorlage erstellen
Unter mailvorlagen, um eine Mailvorlage zu erstellen, klicken Sie auf Neu erstellen. Geben Sie einen Namen, einen Code und eine Beschreibung an.
Hinweis:
Der Code ist ein eindeutiger Identifikator eines Objekts. Er kann während der Integration mit der Monetization API verwendet werden.Es gibt drei Kategorien für eine Mailvorlage, die sind:
- Mahnung
- Rechnung
Finanzen
Die Kategorie bestimmt, wo die Vorlage verwendet werden kann. Zum Beispiel wird beim Versenden einer E-Mail für eine Rechnung die Rechnungsvorlage verwendet.
Zusätzliche konfigurierbare Parameter für die E-Mail-Vorlage umfassen Folgendes:
- Betreff
- Absenderadresse
- Empfänger
- Cc
- Bcc
- Antwort an
Information:
Die Absenderadresse stellt die Adresse des Absenders dar, während die Empfänger die Adresse des Empfängers darstellt.
Hinweis: Dynamische Platzhalter können für den Betreff verwendet werden. Sie werden verwendet, um die Informationen des Kunden oder andere Daten abzurufen – zum Beispiel den Vornamen.
Darüber hinaus konfigurieren Sie den Textkörper für die Vorlage.
Information:
Monetization bietet einen umfangreichen Editor zur Anpassung des Textkörpers der Vorlage, wie unten gezeigt.
Hinweis: Sie können auch Ihre Vorlage importieren.
Abbildung 2: E-Mail-Vorlagenkörper
Um Anhänge zur E-Mail hinzuzufügen, klicken Sie unter Anhänge auf Hinzufügen. Geben Sie den Namen, Typ, Format und die Vorlage an.
Information:
Um die Kompression für einen Anhang zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kompression.Details zur E-Mail-Vorlagenseite
Unter E-Mail-Vorlagen können Sie die vollständigen Details einer E-Mail-Vorlage einsehen, indem Sie auf Details klicken. Sie enthält Folgendes:
- Name
- Code
- Beschreibung
- Kategorie
- Betreff
- Veröffentlichungstyp
- Absenderadresse
- Empfänger
- Cc
- Bcc
- Antwort an
- Anhänge
- Inhalt (falls vorhanden)
E-Mail-Vorlage aktualisieren
Unter E-Mail-Vorlagen um eine E-Mail-Vorlage zu aktualisieren, klicken Sie zuerst auf Details; es zeigt die Details der E-Mail-Vorlage an. Um zu aktualisieren, klicken Sie auf Aktualisieren.
Information:
Alle Informationen, die im Abschnitt create a mail template ausgefüllt wurden, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Codes.Mailvorlage löschen
Um eine Mailvorlage unter mail templates zu löschen, klicken Sie auf Löschen.
